Qu'est-ce que le trading sur les marchés financiers ? Informations pour les débutants

Comprendre ce qu'est le trading sur les marchés financiers et son fonctionnement est une étape cruciale si vous souhaitez commencer à trader sur ceux-ci. D'une manière générale, il existe deux approches principales pour opérer sur les marchés et elles ont à voir avec les objectifs. On parle de trading et d'investissements. La première se concentre sur les opérations à court terme et cherche à « rattraper » les écarts de prix des instruments financiers. Les investisseurs, quant à eux, achètent et détiennent des actifs, espérant leur appréciation au fil du temps. Mais, le trading implique un grand nombre d'outils contenus dans l'analyse technique et fondamentale.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les informations pertinentes pour tous ceux qui souhaitent entrer sur les marchés. Nous saurons en profondeur ce qu'est le trading sur les marchés financiers. Ce qui est nécessaire pour commencer à fonctionner en tant que trader et le soin que vous devez prendre pour protéger votre capital.

Découvrir le trading sur les marchés financiers

Le trading sur les marchés financiers est une modalité ou une manière d'opérer sur les marchés financiers. Celle-ci consiste en l'achat et la vente d'instruments financiers cotés en vue d'obtenir une rentabilité à court terme.

Le trader, par exemple, achète un instrument financier et lorsqu'il commence à monter, il le revend en profitant de cette différence de prix. Les deux opérations peuvent avoir lieu au cours du même jour financier. En outre, vous pouvez effectuer des "ventes à découvert" lorsque vous prévoyez que le prix de l'actif baissera.

Contrairement aux investisseurs, dans le trading, peu importe la direction que prendra le marché, mais comment tirer parti de cette direction. Les investisseurs cherchent toujours à ce que leurs actifs montent en prix ou en profitent, par exemple avec la distribution de dividendes, dans le cas des actions.

Par conséquent, avant la question de savoir ce qui se négocie. Dans un mode de fonctionnement où les participants essaient d'anticiper ce qui va arriver pour agir dans ce sens.

Types de trading

Pour atteindre leurs objectifs, les traders des marchés financiers disposent d'un grand nombre de stratégies et d'outils pour mener à bien leurs opérations.

Habituellement, le trading est associé au court terme et à l'analyse technique. Cependant, les traders professionnels utilisent également l'analyse fondamentale pour renforcer leurs plans de trading. Parfois, pour atteindre leurs résultats, ils peuvent conserver des instruments financiers en leur possession plus longtemps que d'habitude. Cela se produit, par exemple, avec le trading de tendance.

Certaines des stratégies de trading sur les marchés financiers les plus populaires :

• Day trading
• Scalping
• Swing trading
• Trading de tendance
• Trading de nouvelles

Comment fonctionne le trading sur les marchés financiers ?

Il est important de souligner, si vous vous demandez ce qu'est le trading et comment il fonctionne, que vous connaissez les marchés et les instruments dont vous disposez.

Les traders opèrent sur le marché des changes ou Forex. Un espace très populaire est le marché des produits dérivés, où ils opèrent avec des contrats à terme et des options. Malgré sa forte volatilité, de nombreux traders choisissent de négocier des crypto-monnaies.

En fait, la volatilité est un environnement idéal pour les traders qui cherchent à obtenir des résultats favorables des variations de prix en peu de temps.

D'autre part, les traders peuvent négocier plus d'un marché simultanément. En fait, les analystes maintiennent cette corrélation entre les marchés. Par exemple, lorsque le marché boursier et les actions montent, le marché des titres à revenu fixe ou des obligations peut baisser. Il existe des contrats à terme qui évoluent au rythme de certaines paires de devises. Par exemple, si les contrats à terme sur le pétrole augmentent, il est possible que des devises telles que le dollar australien (AUD) ou le dollar canadien (CAD) augmentent également.

Les traders sont très attentifs à cela, car cela augmente leurs chances de résultats favorables.

Pourquoi le trading sur les marchés financiers est-il devenu si populaire ?

Un simple relevé statistique indiquerait que, au cours des 20 dernières années, le nombre de traders a augmenté de façon exponentielle. L'avènement d'Internet il y a quelques décennies a ouvert les portes à de nombreux traders et investisseurs individuels.

Actuellement, la plupart des opérations sur les marchés financiers sont effectuées en ligne grâce à des plateformes de trading.

La possibilité que des personnes qui ne font pas partie du "cercle aurique" des grandes institutions financières leur permettent de commencer à se demander ce qu'est le trading et comment commencer à opérer avec les marchés.

Avantages et risques du trading

Le trading offre la possibilité d'obtenir des avantages à court terme, étant une source de revenus alternative et flexible qui peut être combinée avec d'autres activités. Cependant, de nombreux traders ont déjà fait de cette activité leur principale profession et source de revenus.

Cependant, il comporte également certains risques liés à la volatilité des marchés financiers, à la forte compétitivité et à la méconnaissance des fondamentaux de base du trading.

Avantages :

• Possibilité de revenus à court terme.
• Flexibilité des horaires et du lieu de travail.
• Opportunité de diversification des investissements.

Risques :

• Risque de perte du principal.
• Haute compétitivité sur le marché.
• Ignorance des fondamentaux de base du trading.

Analyse technique pour le trading sur les marchés financiers

L'analyse technique est une méthodologie pour traiter le mouvement des marchés et est essentielle pour le trader. Il vous permet de mieux appréhender le comportement du marché et d'augmenter vos chances de succès dans les opérations. L'analyse technique est basée sur l'interprétation des mouvements et des modèles de prix au fil du temps.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique est l'étude à travers des graphiques et des outils des mouvements pour anticiper l'évolution possible du marché.

Il se concentre sur l'identification de schémas répétitifs dans les mouvements des prix des actifs, grâce à l'utilisation de graphiques. L'objectif est de prévoir le comportement futur du marché et de prendre des décisions d'achat ou de vente.

Outils d'analyse technique

• Graphiques de prix : ils sont un outil de base pour comprendre le comportement du marché et sont utilisés pour identifier les tendances du marché.
• Indicateurs techniques : ce sont des formules mathématiques qui s'appliquent aux prix et servent à interpréter les mouvements du marché.
• Analyse des chandeliers japonais (candlestick) : c'est une technique d'analyse qui renseigne sur l'évolution du marché et permet d'anticiper d'éventuels mouvements.

Interprétation graphique

Les graphiques sont un outil clé dans l'analyse technique. Ceux-ci nous permettent de visualiser les mouvements de prix d'un actif financier et de les représenter dans le temps.

Il est très important que le trader apprenne à interpréter correctement les graphiques afin de prendre des décisions d'achat et de vente d'actifs boursiers.

Il existe différents types de graphiques tels que le graphique à barres, le graphique en chandeliers et le graphique linéaire.

Elliott Wave, un puissant outil de trading sur les marchés financiers

L'analyse technique comprend une grande variété d'outils, de stratégies et d'approches. Le trader sera responsable du choix des outils et des stratégies qui conviennent le mieux à sa personnalité, aux instruments financiers et au capital disponible.

Il y a un outil dans l'analyse technique que nous voulons souligner. C'est la théorie des vagues d'Elliott ou Elliott Wave. Cette théorie a été développée dans les années 1930 par Ralph Nelson Elliott et fait partie de la certitude de l'existence que les mouvements de prix se produisent dans des modèles qu'il a appelés vagues.

La théorie des vagues d'Elliott a été perfectionnée et, aujourd'hui, elle constitue l'un des outils les plus précis pour le trading sur les marchés financiers.

Exemples d'analyse technique

Voici quelques-uns des exemples les plus courants d'analyse technique :

• Identifier les tendances : cela consiste à rechercher des modèles de prix et à déterminer si les prix ont tendance à augmenter, à baisser ou à rester stables dans le temps.
• Niveaux de support et de résistance : identifiez les niveaux de prix où le marché a eu tendance à s'arrêter ou à retracer dans le passé.
• Indicateurs techniques : des indicateurs techniques sont utilisés, comme le RSI, qui aident à analyser le comportement des prix des actifs financiers.

Analyse fondamentale du trading

L'analyse fondamentale est une autre approche qui nous permet de trader les marchés financiers. Grâce à l'analyse fondamentale, des actifs sous-évalués ou des sociétés présentant un potentiel de croissance à long terme peuvent être identifiés.

Il est courant d'entendre que l'analyse fondamentale est préférée par les investisseurs à long terme. Alors que, dans le trading à court terme, il convient mieux à l'analyse technique. Bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, les traders à court terme ne doivent pas ignorer les informations fournies par l'analyse fondamentale. Dans le même ordre d'idées, les investisseurs ne doivent jamais perdre de vue les informations fournies par l'analyse technique.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale est basée sur l'étude de l'économie et du marché en général, ainsi que sur l'évaluation d'une entreprise ou d'un actif financier en particulier.

Cela comprend l'étude des rapports financiers et comptables, des événements macroéconomiques, ainsi que des facteurs d'offre et de demande qui influencent la valeur des actifs financiers.

Les décideurs en matière d'investissement sur les marchés financiers élaborent des stratégies basées sur les fondamentaux. Par exemple, la prochaine réunion de la Réserve fédérale devrait déclencher une forte hausse des taux de référence pour refroidir l'économie américaine. Cette décision est très susceptible d'augmenter le prix des obligations d'État. Il est possible qu'il y ait une sortie de capitaux du marché boursier vers le marché des titres à revenu fixe. Les investisseurs prendront des décisions à cet égard.

Indicateurs économiques

Dans l'analyse fondamentale, un aspect clé est les indicateurs économiques, qui sont des données statistiques qui reflètent l'état de l'économie d'un pays, comme le PIB, l'indice des prix à la consommation ou le chômage, entre autres. Ces indicateurs aident les traders à comprendre l'état général de l'économie et à prévoir les tendances du marché.

Analyse d'entreprise

L'analyse d'entreprise se concentre sur l'étude individuelle d'une entreprise et évalue sa santé financière, son modèle économique, ses concurrents et d'autres facteurs pertinents. Grâce à l'analyse des entreprises, les traders peuvent identifier les opportunités d'investissement en fonction du potentiel futur des entreprises.

Opérations de trading sur les marchés financiers

Les opérations sont au cœur du trading financier. Il est important de connaître les différents instruments financiers pour pouvoir opérer et réussir dans le monde du trading.

Instruments financiers dans le trading

Les instruments financiers sont les produits qui sont achetés et vendus sur le marché financier. Voici quelques-uns des instruments financiers les plus courants dans le trading :

• Actions : parts du capital d'une société qui sont achetées et vendues en bourse. Il existe des instruments financiers qui vous permettent de participer à la bourse sans avoir à acheter d'actions. Un exemple est les fonds négociés en bourse ou ETF.
• Futures : Un contrat dans lequel deux parties conviennent d'acheter ou de vendre un actif à une date future spécifiée à un prix convenu. Les contrats à terme – y compris les options – peuvent être négociés avec différents actifs sous-jacents : actions, indices, devises, matières premières, etc. C'est aussi une façon d'opérer sur de grands marchés en utilisant ces instruments.
• Forex : Marché sur lequel les devises sont achetées et vendues.
• Options : Un contrat qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié et à une date spécifiée.
• Crypto-monnaies : monnaies virtuelles qui sont achetées et vendues sur un marché en ligne. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash sont les exemples les plus importants de crypto-monnaies.
• Produits structurés : mélange de différents instruments financiers qui offrent un certain rendement.

Types d'ordres dans le trading sur les marchés financiers

Les ordres sont les instructions que nous donnons au courtier pour acheter ou vendre un actif sur le marché financier. Connaître les différents types d'ordres disponibles nous permettra de négocier plus efficacement. Voici quelques-uns des types d'ordres les plus courants dans le trading :

• Ordre au marché : Une instruction d'acheter ou de vendre au prix actuel du marché.
• Ordre à cours limité : instruction d'acheter ou de vendre, mais fixant un prix maximum ou minimum.
• Ordre stop : instruction d'acheter ou de vendre si le prix atteint un certain niveau.
• Ordre stop limit : instruction d'acheter ou de vendre si le prix atteint un certain niveau, mais fixant un prix maximum ou minimum.
• Ordre OCO : instruction d'annuler un ordre si un autre est exécuté.

Gestion des risques dans le trading

La gestion des risques est essentielle pour réussir sur les marchés financiers.

Il est important de savoir combien vous êtes prêt à perdre et d'établir une stratégie pour minimiser les risques.

Les marchés financiers évoluent avec une grande dose d'imprévisibilité, par conséquent, il n'existe pas de méthode ou de stratégie précise à 100% pour le trading. Les traders professionnels le savent et font donc un excellent travail de gestion des risques pour protéger leur capital.

Voici quelques-unes des techniques et des outils les plus courants en matière de gestion des risques :

• Stop loss : ordre de fermer une position au cas où le cours atteindrait un niveau prédéfini.
• Take profit : ordre de fermer une position au cas où le prix atteindrait un niveau de profit prédéfini.
• Diversification : stratégie consistant à investir dans différents instruments financiers et sur différents marchés pour minimiser les risques.
• Money management : stratégie de contrôle de la taille des positions en fonction d'un niveau de risque prédéfini.
• Utilisation d'indicateurs : outils techniques qui nous aident à identifier les risques éventuels sur le marché.

Plateformes de trading

Les plateformes de trading sur les marchés financiers sont des programmes ou des applications que vous exécuterez depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. C'est le lien technologique entre vous et votre courtier. Généralement, l'accès à ces plateformes de trading est fourni par le courtier chez qui vous avez ouvert votre compte.

Les plateformes de trading, en plus de vous permettre de trader, mettent à votre disposition des ressources d'analyse technique telles que des graphiques, le calcul de moyennes mobiles et même un fil d'actualité en temps réel. Certaines plateformes permettent l'incorporation de bots et d'algorithmes pour le trading automatisé.

Types de plateformes de trading

Il existe deux types de plateformes de trading :

• Plates-formes de bureau : il s'agit de programmes installés sur l'ordinateur de l'utilisateur et offrant un plus grand degré de personnalisation. Ils permettent un accès rapide et efficace aux ressources de la plateforme.
• Plateformes Web : elles sont accessibles via le navigateur Web et ne nécessitent pas d'installation préalable. Ils sont plus flexibles en termes de placement et de compatibilité avec différents systèmes d'exploitation et appareils.

Plateformes de trading les plus populaires

Bien que la plupart des plateformes de trading vous permettent de négocier sur différents marchés et avec différents instruments financiers, certaines sont plus spécialisées que d'autres. Les ressources et outils de base qu'ils proposent sont similaires dans presque tous.

Avant de trader, vous devez être conscient du plein potentiel que chaque plateforme de trading vous offre.

• MetaTrader : C'est une plateforme très populaire utilisée partout dans le monde. Il offre une large gamme d'indicateurs techniques, de graphiques et d'outils d'analyse. De plus, il permet le développement de systèmes de trading automatisés.
• Tradingview : est une plateforme de trading et d'analyse en ligne qui propose des graphiques interactifs et des outils d'analyse pour trader une grande variété de marchés, y compris cette plateforme une communauté active de traders qui partagent des idées et des stratégies de trading.

Comment choisir une plateforme de trading

Pour choisir la meilleure plateforme de trading, il est important de prendre en compte les facteurs suivants :

• Coûts : Certaines plateformes nécessitent des frais mensuels ou annuels pour être utilisées, tandis que d'autres sont gratuites.
• Type d'actifs : Certaines plateformes sont spécialisées sur certains marchés ou actifs, tandis que d'autres proposent une grande variété d'instruments financiers.
• Facilité d'utilisation - Il est important de choisir une plateforme intuitive et facile à utiliser, en particulier pour ceux qui débutent dans le trading.
• Outils d'analyse : Il est essentiel que la plateforme dispose d'une large gamme d'outils d'analyse technique et fondamentale pour faciliter la prise de décision.
• Communauté d'utilisateurs - Certaines plateformes ont une communauté active de traders qui partagent des stratégies et aident à améliorer les compétences de négociation.
• Service client : assurez-vous que la plateforme choisie dispose d'un service client 24h/24, si possible dans votre langue. Autre considération, découvrez si l'attention se fait par l'intermédiaire de conseillers humains ou si vous devez interagir avec un bot, ce dernier complique souvent la résolution de problèmes.

La prise en compte de ces facteurs aidera les traders à choisir la plateforme qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences personnels.

Comment être un bon trader sur les marchés financiers

Devenir trader professionnel ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être réalisé avec une bonne disposition du capital à investir.

Être un professionnel du trading sur les marchés financiers nécessite une formation continue, une gestion adéquate des émotions, une capacité d'assimilation et d'acceptation des erreurs.

Formation au trading

Avant de commencer à trader, il est essentiel d'avoir une formation adéquate et de s'éduquer constamment pour être au courant de l'actualité du marché financier. Les options sont vastes : vous pouvez commencer par des cours en ligne gratuits, lire des livres et des blogs spécialisés, assister à des ateliers ou à des séminaires, ou même envisager des études universitaires en finance. Une alternative consiste à passer par un mentor.

Stratégies pour un bon trading

Une bonne stratégie de trading est essentielle pour réussir sur les marchés. Il est essentiel d'établir une bonne stratégie qui convient à vos objectifs, à votre mode de vie et à votre profil de risque. Certaines stratégies courantes sont le Day Trading, le Swing Trading et le Scalping. Il est important non seulement de définir votre stratégie, mais aussi de la suivre fidèlement pour éviter des erreurs coûteuses.

Psychologie du trading

La psychologie joue un rôle clé dans le trading. Contrôler ses émotions et rester discipliné et concentré est essentiel pour éviter de prendre de mauvaises décisions. L'un des plus grands défis pour les traders est d'apprendre à gérer les risques et à gérer l'anxiété ou le stress qui peuvent survenir pendant le trading. Il est nécessaire de prendre le temps d'établir un plan d'investissement détaillé, qui prend en compte toutes les variables pouvant affecter le trading.

Les marchés financiers dans le trading

Les marchés financiers sont l'un des piliers fondamentaux du trading, car ils sont la base sur laquelle les opérations sont effectuées. Il existe différents types de marchés financiers, chacun avec ses particularités et son mode de fonctionnement.

Qu'est-ce que le trading d'actions ?

L'investissement en actions est l'un des plus populaires et des plus connus du trading. Dans ce type de marché, des actions de sociétés cotées sont achetées et vendues dans l'espoir d'obtenir un rendement à court, moyen ou long terme. Il est nécessaire de connaître le fonctionnement de la bourse et la situation des entreprises pour prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce que le trading de devises ou le Forex ?

Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex, est un marché international sur lequel différents types de devises sont échangés. Ce marché est très liquide et peut être négocié 24 heures sur 24. Investir en devises étrangères est un moyen d'obtenir des bénéfices en spéculant sur la variation du taux de change entre différentes devises.

Investissement dans les matières premières

Investir dans les matières premières offre un côté qui mérite d'être analysé. Les investisseurs et les traders peuvent acheter et vendre des matières premières à des fins spéculatives. Ceux qui opèrent sur les marchés financiers de cette manière n'ont aucun intérêt à posséder physiquement du pétrole, du maïs ou du soja.

Par conséquent, il existe des produits qui permettent un trading spéculatif avec des matières premières. On parle de contrats à terme et d'options sur produits de base.

De nombreux traders négocient des marchés de dérivés financiers comme CME Group. son objectif est de profiter des variations de prix des contrats dérivés.

Trading de crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont une forme relativement nouvelle d'investissement. Ce sont des monnaies virtuelles décentralisées qui sont exploitées sur le marché numérique. Certaines des crypto-monnaies les plus populaires sont Bitcoin, Ethereum et Ripple. Ce marché est très volatil et il est nécessaire d'être informé des actualités et des tendances qui affectent les crypto-monnaies.

Est-il possible de vivre du trading ?

Oui, il est possible de vivre du trading, mais ce n'est pas facile. Il faut des années d'études et d'expérience, ainsi qu'une bonne stratégie et une bonne gestion des risques. Il est également important d'avoir un capital disponible et d'être prêt à prendre des risques. Vivre du trading implique une grande discipline, persévérance et dévouement.

Conditions requises pour être un traders professionnel

Formation : la formation est essentielle pour négocier sur les marchés financiers. Il est vrai que sur internet il est possible de trouver un large choix de cours et tutoriels gratuits. Même aujourd'hui, ils peuvent même vous suggérer d'obtenir le support de la plateforme d'Intelligence Artificielle. Mais, la vérité est que, pour opérer de manière professionnelle, vous avez besoin d'une formation soutenue par les meilleurs cours de trading. N'oubliez pas que le processus de formation n'est jamais terminé pour un trader professionnel.

Expérience : Il est vrai que l'expérience est un facteur clé. Cependant, la tenue de trader débutant devra être utilisée au début. Est inévitable. Vous pourrez acquérir de l'expérience et, en même temps, agir comme un professionnel solide.

Capital suffisant : pour vivre du trading il faut disposer d'un capital suffisant, ce qui permet d'opérer sur différents marchés financiers. Généralement, il est recommandé d'avoir un capital de départ d'au moins 50 000 €. Pour les traders qui ont déjà accumulé une certaine expérience, il existe la possibilité de négocier avec des comptes de financement, sans risquer leur propre capital.

Psychologie adéquate : pour être un trader professionnel, il est important d'avoir une mentalité adéquate, qui vous permet de contrôler les émotions et de prendre des décisions rationnelles dans les moments d'incertitude.

Comment commencer à trader sur les marchés financiers

Pour commencer à opérer dans le trading en ligne, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

• Choisir un courtier en ligne : recherchez et comparez différents courtiers en ligne pour choisir le meilleur.
• Ouvrir un compte : fournissez les informations requises par le courtier pour ouvrir un compte de trading.
• Dépôt de fonds : Déposez des fonds sur le compte de trading pour commencer à trader.
• Télécharger la plateforme : Téléchargez la plateforme de trading fournie par le courtier pour commencer à trader.
• Entraînez-vous avec un compte démo : De nombreux courtiers en ligne proposent un compte démo pour vous entraîner sans risquer d'argent réel.
• Développer une stratégie : Rédigez une stratégie de trading avec le profil de risque, car il s'agit d'un plan important lors de la prise de décisions sur le marché.

Conclusions sur le trading sur les marchés financiers

Malgré les risques encourus, le trading sur les marchés financiers est une excellente opportunité de carrière. Dans ce cas, le mot-clé est "professionnel". Négocier avec succès sur les marchés nécessite d'agir de manière professionnelle. Mettre votre capital ou celui d'une autre personne en danger ne devrait jamais faire partie d'un passe-temps ou d'un passe-temps.