Le Forex (Marché des changes)

Sur le marché des changes, toute personne impliquée dans l'achat et la vente de devises le fait sur la base d'une méthode. C'est cette méthode qui leur indique quelles devises acheter, quand acheter et quelles devises vendre. Cette méthode de trading s'appelle une stratégie Forex. Le trader ou l'investisseur rassemble une série d'informations qui lui permettent de prendre la décision qu'il juge la plus adaptée à son activité. Il est important de noter qu'une stratégie Forex n'est pas un compartiment étanche. Si les conditions dans lesquelles le marché est négocié changent, la stratégie peut devoir être modifiée. Examinons de plus près ce qu'est une stratégie Forex.

L'importance d'une stratégie Forex

Lorsque nous prenons la décision de participer au marché des changes, que ce soit en tant que trader ou en tant qu'investisseur, nous avons une tâche essentielle : élaborer une stratégie forex.

Une stratégie Forex implique de répondre à un certain nombre de questions au préalable :

• Quelles paires de devises faut-il acheter ou vendre ?
• Combien d'argent allons-nous investir dans chaque poste ?
• Quel est le moment le plus approprié pour ouvrir le poste ?
• Quand est-il temps de se retirer et pourquoi ?

Avec toutes ces informations, un trader peut définir sa stratégie de trading Forex. La stratégie peut être basée sur des méthodes manuelles ou automatisées. S'il choisit une méthodologie manuelle, il doit savoir qu'il devra garder un œil sur le mouvement de son commerce. De cette façon, vous saurez s'il est temps d'entrer ou s'il est opportun de fermer la position.

Si vous choisissez un type de système automatisé, qu'il soit fourni par votre plateforme ou non, vous pouvez programmer des signaux. Tant pour l'entrée que pour la sortie.

Pour développer une stratégie Forex, un trader peut utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. De plus en plus de traders s'appuient sur l'analyse des vagues d'Elliott pour soutenir leur stratégie.

Il s'agit d'une décision très personnelle qui dépend en grande partie de l'expérience. Si vous faites vos premiers pas, il est conseillé d'établir une stratégie Forex simple, et facile à inverser au cas où le trade se retourne contre vous.

Si vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez opter pour des algorithmes afin d'automatiser votre stratégie.

Quelles sont les étapes à suivre pour définir votre stratégie de trading ?

Maintenant, il est temps de mettre en place quelques étapes pour définir votre stratégie Forex. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vos stratégies peuvent devenir plus complexes, plus ou moins automatisées. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont des étapes simples pour établir une stratégie de base de trading sur le forex.

Étape 1 - Pour une bonne stratégie forex, sélectionnez le bon marché.

La première chose que vous devez faire pour mettre en place votre stratégie Forex est de définir les paires de devises que vous allez négocier. Cette définition peut être le résultat d'une analyse fondamentale où vous pensez qu'il existe des conditions pour qu'une paire particulière monte ou descende. Il se peut aussi qu'une analyse technique détaillée vous ait amené à conclure sur le comportement d'une paire.

Étape 2 - Déterminez la taille de votre position

Une fois que vous avez défini la paire sur laquelle vous allez ouvrir une position, vous devez déterminer la taille de votre position.

N'oubliez pas que cela est lié au niveau de risque que vous voulez prendre. Plus la taille du lot est importante, plus le risque est grand.

Étape 3 - Établir des points d'entrée

Cette étape de votre stratégie Forex est très importante. Si votre analyse a conclu qu'une paire particulière va monter (ou descendre si vous êtes à découvert), vous devez déterminer le moment idéal pour entrer en position.

Les plateformes fournies par les brokers vous permettent de fixer un point d'entrée spécifique. C'est-à-dire que lorsque la paire atteint un prix spécifique, votre position sera ouverte.

Étape 4 - Soyez rigoureux avec les points de sortie

Si votre stratégie Forex est bien pensée, vous devez fixer des points de sortie. Ils doivent être fixés avant que la tendance ne s'inverse. Vous pouvez également placer des stop loss au cas où la transaction se retournerait contre vous afin de minimiser les pertes.

Ces étapes pour déterminer votre stratégie Forex sont indicatives. Cependant, nous les considérons comme nécessaires pour que vous puissiez atteindre les objectifs de rentabilité des tuyaux que vous vous êtes fixés.

Pourquoi devriez-vous changer votre stratégie Forex ?

Une fois que vous avez défini votre stratégie Forex, il est essentiel que vous respectiez chacune des étapes et des règles que vous avez définies.

Cependant, les marchés financiers sont toujours sujets à des changements soudains et imprévus. Il est possible que ce que vous aviez prévu pour une certaine paire soit loin de se réaliser. Il est temps de changer votre stratégie Forex. C'est simplement parce que les conditions du marché ont changé.

Cependant, des changements fréquents de votre stratégie de trading peuvent être contre-productifs et même conduire à des résultats inattendus.

Vous voulez apprendre à développer les meilleures stratégies de trading Forex ? N'oubliez pas que votre participation aux marchés financiers doit commencer par une solide formation. 

Les différents acteurs du monde du Forex ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière de classer les comptes gérés Forex. Pour certains, ces comptes sont comme un passeport pour escroquer les "pauvres" investisseurs qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Au contraire, pour d'autres, ils constituent une excellente occasion d'investir dans ce marché volatile sans avoir à le surveiller. Dans cet article, nous allons aborder le sujet des comptes gérés et voir ce qui est vrai dans ce que disent leurs détracteurs et ce que disent ceux qui les louent.

Que sont les comptes gérés Forex ?

Les comptes gérés Forex sont ceux dans lesquels un trader négocie au nom d'un investisseur.

Cela se produit lorsqu'une personne ou une entité a de l'argent à investir, souhaite investir sur le marché des changes, mais n'a pas le temps ou les connaissances nécessaires pour le faire.

De nombreux brokers permettent l'ouverture de comptes gérés. Habituellement, la plateforme Metatrader est utilisée car elle vous permet de vous déplacer avec une option multi-terminaux.

Les investisseurs recherchent généralement des traders ayant fait leurs preuves sur le marché pour gérer leur compte sur le marché des changes. Dans d'autres cas, les petits investisseurs se tournent souvent vers un ami ayant des connaissances en matière de trading Forex.

La vérité est que, dans certains cas, les traders ont fini par défalquer les investisseurs. D'où la réputation que les comptes gérés Forex pourraient être une escroquerie.

Comment éviter les escroqueries avec ces comptes ?

En prenant les précautions nécessaires, on peut éviter les arnaques et les comptes gérés sur le Forex peuvent être très rentables.

Les avantages profitent à la fois à l'investisseur et au trader, qui reçoit un pourcentage des bénéfices réalisés.

L'une des premières mesures à prendre avant d'engager un trader est de vérifier ses antécédents. Il est important de connaître les résultats qu'il a obtenus de ses opérations dans une période donnée. Quel type de mouvements il utilise.

Ensuite, il est important de savoir avec quel broker il négocie. S'il permet l'ouverture de comptes gérés.

Si l'investisseur décide d'aller de l'avant, il ouvrira son propre compte auprès du courtier sélectionné. Il déposera le capital et accordera une procuration limitée au commerçant. Il pourra effectuer des opérations, ouvrir et fermer des transactions, mais sans avoir accès à la gestion du capital logé sur le compte. L'opérateur ne pourra pas retirer ou transférer le capital.

Avantages pour le trader

La gestion d'un compte Forex pour un investisseur est une excellente opportunité pour le trader de faire des bénéfices.

Il existe deux types d'accords de base entre l'investisseur et le trader. Dans le premier cas, le trader reçoit un pourcentage des lots qu'il déplace. Cette option de gestion de compte géré Forex est profitable pour le trader, mais moins pour l'investisseur.

L'autre option est que le trader reçoit un pourcentage des bénéfices qu'il réalise en négociant sur le marché. C'est plus logique, car cela récompense l'efficacité. Le trader est incité à faire de bonnes transactions et l'investisseur ne paiera pas pour une transaction ratée.

Les comptes gérés sur le Forex, sans un accord clair des parties, peuvent aboutir à des escroqueries. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous voulez devenir un gestionnaire de comptes tiers, bâtissez-vous une réputation. De cette façon, vous aurez un curriculum vitae à présenter aux investisseurs qui veulent se lancer sur le marché des changes.

Nous avons déjà discuté, dans d'autres articles publiés, de l'importance des taux d'intérêt et des politiques monétaires dans l'analyse fondamentale du marché des changes. Ce sont des décisions qui sont généralement prises par les banques centrales de chaque pays. Nous allons maintenant essayer de nous pencher sur d'autres facteurs fondamentaux qui affectent le comportement d'une monnaie donnée et qui sont liés aux politiques et conditions économiques de chaque pays. Dans l'analyse fondamentale, ces facteurs doivent être pris en compte lors des décisions d'investissement sur le marché des changes.

Croissance économique

Il est évident que l'un des principaux facteurs à prendre en compte est la situation économique du pays où se trouve la monnaie que nous voulons analyser.

Un pays dont les indicateurs montrent une croissance économique présentera un taux d'inflation modéré, une tendance à la hausse du niveau de consommation de ses citoyens, un faible taux de chômage et une croissance des salaires.

Lorsque le sentiment des entreprises et des consommateurs est élevé, les consommateurs dépensent. Les entreprises investiront dans des biens d'équipement pour améliorer leur production, les consommateurs consacreront une partie de leurs revenus à l'achat de biens durables. Cela renforce les leviers économiques et donc la monnaie du pays.

Qu'advient-il des flux de capitaux ?

Avoir une référence sur la façon dont l'argent circule dans un pays est une partie essentielle de l'analyse fondamentale. Tant par rapport aux autres pays que sur le plan interne.

Les pays qui affichent une croissance économique présentent un flux de capitaux positif, c'est-à-dire que les entrées de devises étrangères sont supérieures aux sorties. Ceux qui viennent investir sont obligés de convertir leurs devises dans la monnaie locale et cela renforce la monnaie de ce pays.

Inversement, un flux de capitaux négatif montre une tendance au retrait des capitaux dans ce pays, la monnaie nationale est dévaluée par rapport à toutes les autres monnaies et devient plus faible.

Commerce international et bilan dans l'analyse fondamentale

La plupart des pays ne produisent pas tout ce dont ils ont besoin, et n'ont pas besoin de tout ce qu'ils produisent. De cette affirmation découle l'échange de produits entre pays. C'est ce que nous appelons habituellement le commerce international.

A la fin d'une période donnée, on établit un bilan du commerce extérieur. Dans celui-ci, les différences entre les exportations - les produits qui ont été vendus à d'autres pays - et les importations, c'est-à-dire les produits qui sont entrés dans le pays, sont exprimées en unités monétaires.

Lorsqu'un pays exporte plus qu'il n'importe, l'argent qui entre est supérieur à celui qui sort, on parle alors d'un excédent de la balance commerciale. Lorsque cela se produit, la monnaie de ce pays se renforce.

À l'inverse, lorsque les importations dépassent les exportations, la balance commerciale est déficitaire, les sorties de devises sont supérieures aux entrées, et la monnaie du pays finit par s'affaiblir.

Connaître les résultats de la balance commerciale d'un pays est un facteur fondamental dans l'analyse pour la prise de décision sur le marché Forex.

Conclusions

La stabilité politique, ou son absence, des gouvernements de chaque pays a un certain effet sur la monnaie d'un pays, voire d'une région. Suivez de près les développements politiques d'une nation, reliez-les à son économie et essayez d'en déduire l'impact sur la monnaie. Bien entendu, les traders ne sont pas censés passer chaque heure de leur journée à essayer de comprendre tous ces aspects. Les publications professionnelles nous fournissent les informations les plus pertinentes qui pourraient avoir un impact sur les marchés. Tous ces facteurs fondamentaux constituent l'architecture de l'analyse fondamentale. Un outil indispensable sur le marché des changes.