Trailing Stop : Qu'est-ce que c'est et comment cette ressource fonctionne-t-elle pour protéger votre trading ?

Chaque fois que nous parlons d'une gestion adéquate des risques, nous faisons également référence aux stop loss ou Stop-Loss. Un outil très utile pour les traders sur les marchés financiers. Jumelé à cette « assurance » contre les pertes, il existe un outil un peu plus sophistiqué et très utile. Il s'agit de l'ordre trailing stop. Semblable aux stop traditionnels, mais avec une plus grande flexibilité pour les opérations du trader.

Le trailing stop est un type d'ordre que les traders à court terme utilisent beaucoup, notamment lorsqu'ils ont détecté une tendance qui pourrait se développer fortement, mais qui nécessite de prendre des précautions. La plupart des plateformes de trading les plus populaires autorisent l'utilisation de ce type d'ordres.

Dans cet article, nous apprendrons en profondeur ce qu'est un ordre stop suiveur, comment il fonctionne en pratique et quels sont les avantages et les inconvénients de son utilisation.

Qu'est-ce que le stop suiveur ?

Le trailing stop est un outil destiné aux traders des marchés financiers. Cela permet aux traders de verrouiller leurs bénéfices et de limiter leurs pertes. En langage vulgaire, on pourrait dire que le trailing stop est une combinaison de stop-loss et de take-profit.

Pour comprendre son fonctionnement, il est important de comprendre sa définition et son concept, ainsi que son application pratique sur les marchés financiers.

Définition et concept de stop suiveur

Le trailing stop est un type d'ordre qui permet aux traders d'automatiser la gestion des risques en ajustant automatiquement les niveaux de Stop-Loss en fonction de l'évolution des prix. Fondamentalement, il s'agit d'un Stop-Loss dynamique qui suit le prix à la hausse si le trade est rentable, mais reste ferme si le marché prend une direction défavorable.

En d'autres termes, le trailing stop est un moyen d'assurer des profits, puisqu'il évolue dans la même direction que le marché, mais en conservant toujours une marge de sécurité pour éviter des pertes importantes.

Comment fonctionne le trailing stop en trading

Pour mettre le trailing stop en service, il est nécessaire de définir certaines tâches à l'avance. Nous voyons cela simple étape par étape :

1 - Définition de l'ordre : Tout d'abord, le trader place un ordre stop suiveur sur sa plateforme de trading. Cette commande comprend deux éléments clés :

• Prix ​​d'activation (ou niveau initial) : C'est le prix auquel l'ordre trailing stop sera activé. Lorsque l'actif atteint ce prix, l'ordre devient un ordre au marché ou à cours limité, selon la manière dont il a été mis en place.
• Valeur de glissement (ou slippage) : Cette valeur est définie en termes de points ou de pourcentage et détermine de combien le prix doit évoluer dans la direction favorable avant que l'ordre trailing stop soit automatiquement ajusté. Par exemple, si vous définissez une valeur de glissement de 2 %, l'ordre s'ajustera lorsque le prix évoluera de 2 % en votre faveur par rapport au prix de déclenchement.

2 - Opération dans le sens favorable : Une fois la position ouverte et que le prix évolue en votre faveur, l'ordre trailing stop suit le prix de l'actif à une distance fixe ou un pourcentage défini. Si le prix évolue dans la direction opposée, l'ordre reste stationnaire.

3 - Ajustement automatique : si le prix de l'actif évolue en votre faveur et atteint la valeur de glissement définie, l'ordre trailing stop est automatiquement ajusté. Cela signifie que le prix de déclenchement est ajusté au prix actuel, en conservant la même distance glissante.

4 - Protection des bénéfices : l'ordre trailing stop suit le prix de l'actif à mesure qu'il augmente. Désormais, si le prix commence à baisser et atteint le prix de déclenchement ajusté, cela devient un ordre de marché ou un ordre limité pour clôturer la position. Cela permet au commerçant de sécuriser les bénéfices obtenus jusque-là.

Avantages et inconvénients du stop suiveur

Les ordres trailing stop offrent des avantages qui se traduisent par des bénéfices pour les traders qui les utilisent. Cependant, ils présentent certains inconvénients dont vous devez être conscient avant de les utiliser dans vos stratégies de trading.

Le trailing stop fait partie de votre gestion des risques

Sans aucun doute, l'un des avantages les plus notables d'un ordre stop suiveur est son rôle dans la gestion des risques. Ce type d'ordres vous permet de protéger vos profits lorsque votre position évolue en votre faveur.

Si le marché se retourne soudainement contre votre position, l'ordre trailing stop sera activé dès que le prix que vous avez défini sera atteint. Ici, cet ordre agit comme un stop-loss, vous protégeant des pertes.

Profiter des tendances

Dans un article précédent, nous avons parlé des modèles de trading. Un outil graphique qui nous permet de prédire le renversement ou la continuité d'une tendance. Désormais, grâce au trailing stop, vous pourrez profiter pleinement des tendances du marché.

Peu importe que vous ayez une position longue dans une tendance haussière ou une position courte pour profiter de la baisse. Si la tendance s'inverse de manière inattendue, l'ordre sera activé selon les directives que vous lui donnerez.

Une ressource flexible qui fixe des limites aux émotions

Ces types d'ordres sont applicables à la plupart des stratégies de trading. Ils s'adaptent parfaitement aux directives que vous les programmez pour exécuter. Grâce au fait que le trailing stop est personnalisable, vous pourrez définir le pourcentage avec lequel il sera activé lorsque le marché commencera à évoluer contre vous.

Les ordres trailing stop jouent également un rôle de premier plan en limitant l'influence du facteur émotionnel sur votre trading. Grâce à cette ressource, vous pouvez avoir l'esprit tranquille car vos postes évoluent accompagnés d'une « assurance protection ». Cela aide à réduire le stress.

Inconvénients de l'utilisation du stop suiveur

L'un des gros inconvénients de l'utilisation des trailing stop est l'éventuelle activation prématurée. En général, c'est une erreur commise par les traders débutants. L'ordre trailing stop est placé très proche de la position – on parle toujours de pourcentages ou de pips fixes -. Cela peut être gênant en période de forte volatilité. Une activation précoce vous fait perdre votre position et vous fait passer à côté de bonnes opportunités de profit.

Le cas inverse, en tant qu'inconvénient, est également vrai. Si la distance glissante entre votre position et le stop suiveur est trop large, vous pourriez subir des pertes importantes.

Enfin, un inconvénient rare mais réel est la dépendance à l'égard de la technologie. Un échec de communication sur la plateforme de trading ou une mauvaise connectivité pourrait empêcher l'activation de l'ordre.

Différence entre le stop suiveur et le stop loss

Bien que nous ayons mentionné que le trailing stop présente certaines similitudes avec les ordres stop-loss, la réalité est qu'ils diffèrent un peu. Voyons quelles sont les principales différences entre ces deux ordres qui nous aident à gérer le risque dans notre trading.

Ordre stop-loss

• Comment ça marche : Un ordre stop-loss est un ordre qui est passé pour clôturer une position ouverte lorsque le prix de l'actif atteint un niveau prédéterminé (prix stop-loss). Une fois que le prix de l'actif atteint ou descend en dessous de ce niveau, l'ordre devient un ordre au marché ou à cours limité et est exécuté au prochain prix disponible.
• Fixation du prix : le prix stop-loss est fixé à un niveau spécifique qui est inférieur au prix actuel de la position longue (achat) ou supérieur au prix actuel de la position courte (vente).
• Protection statique : une fois qu'un ordre stop-loss est passé, votre prix cible ne change pas automatiquement. Il reste fixe jusqu'à son annulation manuelle ou est exécuté lorsque le prix atteint ce niveau.

Ordre stop suiveur

• Comment ça marche : Un ordre trailing stop est un ordre qui est automatiquement ajusté en fonction de l'évolution du prix de l'actif dans la direction favorable au trader. L'ordre trailing stop suit le prix sur une distance spécifique (valeur glissante). Celui-ci s'ajuste à mesure que le prix augmente (dans les positions longues) ou baisse (dans les positions courtes).
• Tarification : Un prix de déclenchement (niveau initial) est défini pour l'ordre stop suiveur, mais au lieu de définir un prix cible, une valeur de glissement (pourcentage ou points) est définie qui détermine dans quelle mesure le prix doit évoluer dans la direction favorable avant la commande est ajustée automatiquement.
• Protection dynamique : La principale différence est que l'ordre stop suiveur s'ajuste automatiquement à mesure que le prix évolue dans la direction favorable, vous permettant de protéger vos bénéfices à mesure que le marché progresse. Si le prix évolue dans la direction opposée, l'ordre reste stationnaire jusqu'à ce que le prix de déclenchement ajusté soit atteint.

Les avantages et les limites du Stop Loss par rapport aux trailing stop

• Le trailing stop, contrairement au Stop Loss, est automatiquement ajusté suite à l'évolution du prix de l'actif. Cela permet de garantir les bénéfices à mesure que le marché évolue en faveur du trader.
• Le stop suiveur est un outil plus flexible et adaptable. Son ajustement dynamique est basé sur un pourcentage ou un nombre spécifique de pips défini par le trader. Cela permet au stop de se couvrir progressivement et de s'adapter aux fluctuations du marché.
• Contrairement au Stop Loss, le trailing stop permet d'obtenir des bénéfices supplémentaires sur une transaction si le marché évolue en faveur de l'opérateur. Cela offre la possibilité de mieux capitaliser sur les tendances haussières et de maximiser les profits potentiels.
• Il est important de mentionner que lorsqu'il utilise un trailing stop, le trader doit également être conscient des risques associés. Comme le stop s'ajuste automatiquement, il est possible qu'il soit déclenché prématurément et vous manquerez l'opportunité de réaliser des profits plus importants si le marché subit de petites corrections avant de continuer dans la direction attendue.

Comment utiliser efficacement le stop suiveur

Le trailing stop est un outil fondamental en trading pour minimiser les pertes et assurer les profits. Ci-dessous, nous vous présentons les meilleures pratiques pour utiliser efficacement le trailing stop et maximiser vos profits dans vos transactions :

Définition du niveau de fuite

Lorsque vous utilisez des stop suiveurs, il est essentiel de définir le niveau de suivi approprié pour chaque transaction. Cela implique de déterminer la distance minimale sur laquelle le prix doit évoluer en votre faveur avant que l'ordre stop ne soit automatiquement ajusté. Le choix du niveau de suivi dépend de votre tolérance au risque et de la volatilité de l'instrument financier sur lequel vous négociez.

Stratégies pour maximiser les profits des stop suiveurs

Il existe différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour maximiser les avantages des trailing stop :

• Suivi de tendance : utilisez des stop suiveurs pour protéger vos profits potentiels tant que la tendance reste en votre faveur. À mesure que le prix augmente, le stop s'ajustera automatiquement, garantissant des bénéfices en cas de retournement.
• Gestion de la volatilité : ajustez le niveau de suivi en fonction de la volatilité du marché. Un cadre plus large peut être approprié pour les instruments volatils. Au lieu de cela, un ajustement plus serré peut être préférable sur des marchés plus stables.
• Combinez le trailing stop avec d'autres outils : utilisez le trailing stop avec des indicateurs techniques ou une analyse fondamentale pour améliorer votre stratégie de trading. Cela vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur le moment où ajuster votre stop et prendre vos bénéfices.

Exemples pratiques d'application de stop suiveur

Examinons quelques exemples pratiques pour mieux comprendre comment le trailing stop est appliqué :

• Imaginez que vous avez ouvert une position longue sur le Forex. Fixez un stop suiveur de 2 % et le prix commence à augmenter en votre faveur. À mesure que le prix augmente, le stop s'ajustera automatiquement chaque fois que le prix évolue dans votre direction. Si le prix s'inverse et chute de plus de 2%, le stop sera déclenché et vous clôturerez la position, bloquant ainsi vos profits.
• Dans un autre scénario, vous ouvrez une position courte en bourse. Fixez un stop suiveur de 1,5% et le prix commence à baisser. À mesure que le prix diminue, le stop s'ajustera automatiquement et se rapprochera du prix actuel. Si le cours s'inverse et monte de plus de 1,5%, le stop sera déclenché et vous clôturerez la position, limitant ainsi vos pertes.

N'oubliez pas que les trailing stop vous offrent flexibilité et adaptabilité dans votre trading, vous permettant de maximiser vos profits et de limiter vos pertes à mesure que le marché évolue en votre faveur.

Stops suiveurs dans MetaTrader 4

MetaTrader 4, la plateforme de trading développée par MetaQuotes, est l'une des plus populaires parmi les traders et les investisseurs. La plupart des courtiers le proposent à leurs clients en raison de sa facilité d'utilisation, de sa polyvalence et de son application à différents marchés et instruments financiers.

Cette plateforme n'est pas la seule à offrir la possibilité de fonctionner avec des ordres trailing stop. Mais, en raison de sa large utilisation, nous y ferons référence. Si vous travaillez avec d'autres plateformes, recherchez les tutoriels correspondants et étudiez l'utilisation de cette ressource indispensable.

MetaTrader 4 et ses fonctions liées aux trailing stop

MetaTrader 4, également connu sous le nom de MT4, est une plateforme de trading largement reconnue et utilisée dans le secteur. Il offre une grande variété de fonctionnalités et d'outils qui facilitent la mise en œuvre efficace des stop suiveurs.

Parmi les principales fonctionnalités de MetaTrader 4 figurent :

• Interface intuitive et facile à utiliser, qui permet aux traders de gérer efficacement leurs opérations.
• Accès à une large gamme d'instruments financiers, tels que le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les ETF, les obligations et les crypto-monnaies.
• Disponibilité de graphiques en temps réel et d'outils d'analyse technique pour suivre avec précision les mouvements du marché.
• Capacité à personnaliser les indicateurs et à exécuter des stratégies automatisées grâce à l'utilisation de conseillers experts (EA).
• Fonction de test et d'optimisation de stratégie via le compte démo d'investissement.

Ces fonctionnalités font de MetaTrader 4 une option solide pour le trading stop suiveur, offrant aux traders les outils nécessaires pour protéger leurs profits et gérer efficacement leurs transactions.

Conseils et recommandations pour une utilisation sécuritaire du stop suiveur

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et recommandations pour utiliser les stop suiveurs de manière sûre et efficace dans vos opérations de trading.

Gestion appropriée des risques dans les opérations

Il est essentiel d'avoir une solide stratégie de gestion des risques lors de l'utilisation de trailing stop. Cela implique de fixer des limites au montant de capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction et de les respecter à tout moment. De plus, il est important de diversifier vos investissements et de ne pas concentrer tout votre capital en une seule opération.

Considérations à prendre en compte

Avant de placer un trailing stop, il est essentiel de prendre en compte certains facteurs. Tout d'abord, il est important de comprendre la volatilité et le comportement de l'actif que vous négociez. De plus, vous devez tenir compte de la période de votre transaction et ajuster le niveau de fuite en conséquence.

Il est également conseillé d'effectuer une analyse technique et fondamentale avant de fixer le trailing stop. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées sur les stop loss et les niveaux de fuite appropriés.

Formation et éducation financières pour utiliser le trailing stop de manière optimale

Tous les outils et ressources qui nous sont proposés pour nos opérations de trading nécessitent des connaissances préalables. Même l'interprétation correcte des actualités et des événements pour l'analyse fondamentale. En analyse technique, il est essentiel de connaître en profondeur chaque marché auquel nous allons participer et ses particularités. Les mêmes que tous les outils dont vous disposerez sur votre plateforme de trading. Tous disposent d'un espace pédagogique qui permet d'accéder à des tutoriels pour une utilisation optimisée des ressources.

Cependant, pour entrer, rester et devenir un trader à succès, votre plus grand atout sera une solide formation.