Stratégies d'analyse technique pour les débutants

Lorsque nous commençons à opérer sur les marchés, que ce soit en tant que traders ou en tant qu'investisseurs, nous sommes envahis par de nombreux doutes. C'est pourquoi, nous insistons sur la formation et la pratique, avant de "sauter dans la piscine". Mais, comme tout dans la vie, il faut toujours commencer. C'est pourquoi, profitant du fait que nous avons développé une série d'articles sur le sujet, nous allons parler des stratégies d'analyse technique pour les débutants. Lorsque nous parlons de stratégies, nous faisons référence aux différents indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour votre analyse. Certains d'entre eux ont déjà fait l'objet d'une analyse dans ce blog. Mais nous voulons que vous sachiez comment mettre au point vos stratégies d'analyse technique que vous pourrez facilement mettre en œuvre.

Pourquoi une stratégie d'analyse technique ?

Si vous avez choisi l'analyse fondamentale comme base de vos opérations sur les marchés financiers, ces connaissances vous seront d'une grande importance. Bien que certains analystes pensent qu'il existe un fossé infranchissable entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, la réalité est que les deux se complètent très bien.

La mise en place de stratégies d'analyse technique appropriées vous permettra de comprendre pourquoi il existe un écart entre la valeur intrinsèque et la valeur de marché de l'actif que vous avez choisi.

À partir d'indicateurs techniques relativement simples, vous pouvez élaborer une stratégie d'analyse technique pour vos opérations.

À plusieurs reprises, nous avons parlé de l'importance de disposer d'une stratégie de trading solide. Nous avons également suggéré de tester ces stratégies sur les simulateurs que votre courtier vous fournira certainement.

Lorsque vous élaborez une stratégie d'analyse technique, nous vous suggérons également de la mettre à l'épreuve. C'est le bon moment pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'utilisation des outils. N'oublions pas qu'au début, l'interprétation des graphiques, des données chiffrées et l'identification des tendances et des signaux peuvent s'avérer très difficiles.

Avant d'aborder les différentes stratégies d'analyse technique, vous devez définir votre approche de trading. Vous serez ainsi en mesure de définir la bonne stratégie.

Choisir la bonne approche de trading

Avant de définir les stratégies d'analyse technique, il convient de s'interroger sur l'approche de négociation qui convient à votre type d'investissement. Il existe deux approches que vous pouvez prendre comme point de départ.

L'approche descendante, également connue sous le nom de Top-Down. Elle convient mieux à ceux qui souhaitent négocier à court terme. En revanche, si vous souhaitez effectuer des opérations à plus long terme, l'approche ascendante (bottom-up ou Button-Up) sera plus appropriée.

Approche descendante pour votre stratégie d'analyse technique

Nous avons déjà mentionné que cette approche est mieux adaptée aux investissements à court terme. L'approche descendante consiste à aller du général au particulier. Ce type d'approche commence par une analyse macroéconomique. En d'autres termes, elle commence par l'état actuel de l'économie mondiale.

Vous passerez ensuite à la compréhension de l'état du secteur particulier sur lequel vous concentrerez votre stratégie d'investissement. Si vous vous intéressez aux actifs automobiles, vous devrez savoir comment le marché boursier a évolué, en prenant l'industrie dans son ensemble.

Enfin, vous vous concentrerez sur les entreprises individuelles, surtout s'il s'agit d'actions.

Imaginez que vous souhaitiez réaliser des bénéfices sur une courte période. Vous pouvez étudier, sur une période de 50 jours, comment une action particulière est sortie de sa moyenne mobile au cours de cette période. Vous serez en mesure d'identifier les opportunités d'achat ou de vente si nécessaire.

L'approche ascendante

Notre lecteur supposera, à juste titre, que l'approche ascendante part d'une analyse particulière d'une action ou d'un autre actif. Il s'agit ici d'aller du particulier au général. Cela signifie que nous commençons notre analyse technique à partir d'un actif particulier. Nous remontons ensuite jusqu'à l'environnement économique global.

Cette approche est particulièrement utile pour les investissements à long terme. Supposons que vous repériez une action sous-évaluée sur le marché. À partir de là, votre analyse technique définit que le secteur et l'économie mondiale seront des territoires favorables. Une opportunité d'achat se présente alors pour votre investissement.

Il est important, si vous faites vos premiers pas dans le trading ou en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, d'établir l'approche. Vous pourrez ensuite définir vos stratégies d'analyse technique pour prendre des décisions.

5 étapes pour développer des stratégies d'analyse technique

Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe différentes formes d'analyse technique. Certains préfèrent s'appuyer sur la théorie des vagues d'Elliott. D'autres choisissent des méthodes moins compliquées et se sentent à l'aise avec les lignes de tendance ou les indicateurs de volume. Les traders qui choisissent le swing trading comme stratégie d'investissement préfèrent les graphiques et les indicateurs techniques.

Voyons maintenant les 5 étapes essentielles pour mettre en place votre stratégie d'analyse technique.

1 - Choisissez votre système de trading

La première chose à prendre en compte est votre système de trading. Pour tous les traders ou investisseurs qui font leurs premiers pas sur les marchés, le croisement des moyennes mobiles est un bon choix.

Il s'agit de suivre deux moyennes mobiles (à 50 jours et à 200 jours) sur le prix d'un actif. Si la moyenne mobile à court terme (50 jours) dépasse la moyenne mobile à long terme (200 jours), il s'agit d'une opportunité d'achat. Si la moyenne mobile à court terme est inférieure à la moyenne mobile à long terme, vous avez un signal de vente. Vous commencez ainsi à définir votre stratégie d'analyse technique.

2 - Identifiez les actifs que vous souhaitez négocier

La deuxième étape consiste à identifier les actifs que vous allez négocier. Toutes les actions ou autres actifs ne conviennent pas au système de trading défini. Par exemple, le croisement de moyennes mobiles mentionné ci-dessus est idéal pour les actifs à forte volatilité.

Les actions moins liquides ou plus stables peuvent nécessiter d'autres types de systèmes de trading. Par exemple, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles sur d'autres cadres temporels, vous pouvez croiser sur 15 jours et 50 jours.

3 - Ouvrez votre compte de trading avec un broker qui convient à votre stratégie d'analyse technique.

Lorsque vous ouvrez votre compte de trading auprès d'un broker enregistré, assurez-vous qu'il vous fournit les outils nécessaires. Il est important que les fonctionnalités offertes par votre broker soient adaptées à votre stratégie d'analyse technique.

Pour votre stratégie de croisement de moyennes mobiles, un compte de base sera suffisant. La plupart des brokers enregistrés proposent des outils de détermination des moyennes mobiles. Il est également important que votre compte dispose d'une version démo qui vous permette de vous entraîner et de tester votre stratégie. Ne commencez pas à trader sans avoir d'abord testé votre système.

4 - Suivez vos transactions

Comme nous l'avons souligné, un compte de base répond à tous vos besoins en matière de stratégies d'analyse technique. C'est le cas si vous avez défini le croisement des moyennes mobiles comme votre système de trading. Par exemple, ceux qui suivent un style de day trading ont besoin de plus de fonctionnalités. Ils optent pour un compte sur marge qui leur permet de suivre les transactions des teneurs de marché.

5 - Des logiciels et des outils complémentaires pour votre stratégie d'analyse technique

Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience, vous aurez besoin de nouveaux outils pour optimiser vos résultats.

La précision de vos stratégies d'analyse technique exigera ces nouvelles ressources. Mais ne montez pas à l'échelon supérieur avant d'avoir fait vos preuves à l'échelon précédent.

Définir correctement vos stratégies d'analyse technique va de pair avec votre plan de trading. N'oubliez pas notre recommandation la plus importante : testez tout sur un compte de démonstration avant d'investir.

8 conseils pour vos opérations de change

Les bonnes pratiques peuvent faire la différence entre un trading réussi et un autre qui ne l'est pas. Le trading sur le marché des changes ne fait pas exception à cette règle d'or. Avant de commencer à négocier sur le marché des changes, vous devez disposer d'une sorte de manuel des meilleures pratiques. C'est l'essence même de ces conseils de trading sur le Forex. Une fois que vous aurez fait votre chemin sur le marché des changes, chacun de ces conseils fera partie de votre routine de négociation.

De nombreux traders débutants doivent quitter le marché des changes très rapidement. Cela se produit parce qu'ils se lancent dans le trading Forex avec de mauvaises bases. Les erreurs dans la façon dont ils opèrent compliquent le commerce. Votre stratégie Forex sera votre feuille de route tout au long de votre vie de trader. C'est pourquoi la discipline et l'apprentissage permanent seront vos meilleurs alliés.

Dans cet article, nous souhaitons vous offrir une série de conseils sur le trading du Forex pour vous aider à démarrer dans la bonne direction.

1 - Définissez vos objectifs et votre style de trading.

Avant de vous lancer dans le monde passionnant du trading sur le Forex, il y a quelques points sur lesquels vous devez être très clair.

C'est l'un des conseils de trading Forex qui sera le plus pertinent pour votre avenir. Il s'agit de définir clairement vos objectifs pour vos opérations de change. Il est important de savoir clairement si vous souhaitez obtenir un revenu supplémentaire ou si vous serez un trader à plein temps et si vous avez l'intention de vivre du trading Forex.

Pour cela, vous devez déterminer le montant du capital dont vous disposez pour commencer à négocier. Combien d'heures de la journée vous allez consacrer à tout ce qui concerne le trading sur le marché des changes. Cela ne devrait pas seulement inclure les heures d'ouverture. Il comprend le temps que vous consacrez à la planification et à la formation.

Ce conseil porte également sur le type de trading que vous utiliserez pour vos opérations. Si vous voulez investir dans des devises qui pourraient, selon votre planification, croître à long terme, vous devrez établir quelles paires de devises vous utiliserez et pourquoi.

Cependant, si vous êtes quelqu'un qui préfère clôturer sa journée de trading Forex sans positions ouvertes, le day trading est probablement la méthodologie la plus appropriée.

Dans ces définitions, tenez compte de votre personnalité et faites-la correspondre à la stratégie qui vous convient le mieux. Si vous ne le faites pas, vous serez encore plus stressé.

2 - Broker et plateforme de trading

Parmi les conseils pour votre trading sur le Forex, le choix de votre courtier en ligne et de la plateforme de trading sont très importants.

Le broker Forex est chargé de réaliser vos opérations de trading sur le marché des changes. Il exécutera chacun de vos ordres de négociation. Tout cela se fera techniquement par le biais de la plateforme de trading.

La plupart des brokers Forex ne prennent pas de commissions de leurs clients. Leur activité est basée sur la réception des écarts entre les prix d'achat et de vente des paires de devises.

Avant de choisir le courtier le plus approprié pour vous, assurez-vous qu'il répond aux exigences minimales. La plus importante est qu'elle est enregistrée et réglementée par des organismes officiels. 

Voici un autre conseil de trading Forex à ne pas négliger : quelle plateforme de trading le broker vous propose-t-il ? Le choix de la plateforme doit s'aligner sur la méthodologie de trading que vous avez mise en place. MetaTrader 4 est l'une des plateformes les plus flexibles du marché. Il vous permet également d'intégrer des robots pour détecter les signaux et automatiser tout ou partie de vos transactions. Cette fonctionnalité sera essentielle pour ceux qui choisissent le scalping comme stratégie de trading.

Enfin. Lorsque vous choisissez votre broker, assurez-vous qu'il autorise le trading de démonstration. Le trading simulé vous permettra de tester vos stratégies encore et encore avant de vous lancer dans le trading réel.

3 - Définissez votre méthodologie de trading

Le marché du Forex est changeant. Avant de commencer à négocier sur le Forex, il est important que vous définissiez comment vous allez prendre vos décisions de négociation.

Déterminez les informations que vous utiliserez pour prendre des décisions. De nombreux cambistes utilisent une combinaison d'analyse fondamentale et technique. Tout cela doit être établi lorsque vous développez votre stratégie de trading.

Ici, le conseil pour votre trading Forex est que la méthodologie choisie doit être cohérente avec vos objectifs et votre style de trading.

4 - l'importance de définir vos points d'entrée et de sortie

Il existe un outil qui, à notre avis, est indispensable pour vos opérations de trading. Nous parlons des vagues d'Elliott. Avec cet outil, vous pouvez définir vos points d'entrée, vos points de sortie et vos stops suiveurs pour chaque position.

La chose la plus importante, en tant que conseil pour vos opérations de change, est que vous le fassiez de manière cohérente. Voyons cela d'une manière plus pratique. Si vous utilisez des graphiques hebdomadaires pour établir des tendances. Cependant, cela peut se manifester de manière contradictoire selon les périodes. Votre graphique hebdomadaire peut montrer des opportunités d'achat et si vous passez au graphique quotidien, il peut montrer des alternatives de vente. Attendez que les deux graphiques prennent la même direction pour établir vos points d'entrée et de sortie.

5 - Calculez vos attentes

Une fois que vous êtes dans le jeu, un conseil pour votre trading Forex est de faire un calcul d'espérance.

C'est vrai, il est possible de calculer vos espérances de gain sur le marché des changes. La formule est assez simple :

Espérance = (% de gain x gain moyen) - (% de perte x perte moyenne).

Exemple :

Prenez, pour ce calcul, vos 10 dernières transactions. Supposons que vous ayez réalisé un bénéfice sur 6 d'entre eux, soit 60 % de vos transactions.

Si votre bénéfice était de 3 000 $, votre bénéfice moyen sera de 3 000 $/6. Cela nous donne 600 $ sur chacun d'eux.

Faisons de même pour les pertes. Si vous avez enregistré 1 500 $ de pertes sur 4 transactions, votre moyenne sera de 375 $.

Espérance = (0,60 x 600 $) - (0,40 x 375 $)

Le résultat sera un bénéfice attendu de 210 $ par transaction.

6 - Tenir compte du rapport risque/récompense

Le rapport risque/récompense est un ratio que vous devez prendre en compte avant de commencer à négocier sur le marché des changes. Un conseil de trading sur le Forex que vous avez peut-être entendu lors de vos premières approches de ces marchés.

Ce ratio vous permet d'établir le montant que vous êtes prêt à supporter comme risque de perte sur chaque transaction, par rapport au montant que vous pouvez gagner. Ces deux chiffres doivent être calculés de manière réaliste afin que le résultat soit conforme à vos objectifs.

7 - Stop-loss pour limiter le risque

Nous l'avons mentionné dans un point précédent. Vos stop-loss seront vos alliés pour limiter le risque potentiel sur chaque transaction.

À ce stade, l'analyse technique et, en particulier, les vagues d'Elliott vous aideront dans cette tâche. La définition de vos stop loss sur chaque transaction est liée à votre tolérance au risque. Il y a deux choses à garder à l'esprit. Ne traitez jamais sans vos stop-loss, car sinon une position peut se terminer en catastrophe. D'un autre côté, de nombreux traders sur le marché des changes fixent des seuils de perte très serrés. Cela empêche le commerce de se développer. Les positions sont fermées prématurément et il y a un risque d'opportunités manquées.

8 - Votre capital de trading Forex doit être exclusif

Une fois que vous avez déposé votre capital sur votre compte Forex, votre argent est à risque. Oui ! Ce n'est pas une exagération. Le potentiel de pertes sera toujours présent.

Dans cette astuce de trading Forex, nous souhaitons clarifier quelque chose. Le capital que vous utilisez pour vos opérations de change ne doit pas affecter vos finances personnelles. C'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre si cela affecte votre vie quotidienne.

Il va sans dire que vous ne devez pas utiliser l'argent du fonds d'études de vos enfants. Vous ne devriez pas non plus le faire avec votre fonds de pension. Beaucoup moins avec votre argent de poche quotidien.

Conclusions pour ces conseils de trading Forex

Bien que ces conseils de trading Forex puissent sembler plus qu'évidents, de nombreux traders les négligent. Ainsi, ils risquent leur propre permanence sur le marché des changes.

Nous aimerions maintenant vous laisser avec deux recommandations qui vous aideront à évaluer votre activité. Consacrez quelques heures de vos week-ends à l'analyse de nouveaux modèles. Avec les marchés fermés, vous pouvez rechercher des modèles que vous pouvez utiliser dans vos transactions de la semaine suivante.

Conservez une trace imprimée de l'historique de vos transactions. Imprimez vos graphiques, notez vos points d'entrée et de sortie. Ajoutez ensuite des notes supplémentaires qui vous permettront d'établir les points forts et les points faibles de chacun de vos postes. Cette ressource sera une sorte de journal d'échange.

Les raisons pour lesquelles un trader choisit une stratégie de trading ou une autre sont liées à plusieurs facteurs. Personnalité, niveau de risque que l'on est prêt à prendre, capital disponible, niveau de formation, etc. Dans cette opportunité, nous allons nous référer à une stratégie très particulière, le scalping. À certains égards, il est très similaire au day trading car les scalpers ne permettent pas à leurs positions de rester ouvertes après la clôture de la journée. Cependant, la grande différence est que les positions scalping ne restent ouvertes que quelques secondes ou quelques minutes. Cette stratégie de trading base son concept sur la capture de petites variations de prix des actifs financiers - devises, actions, produits dérivés et autres - et sur un nombre élevé de transactions par jour.

Qu'est-ce que le scalping ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'une stratégie de trading. L'objectif du scalping est de capter les petites variations du prix d'un actif financier. Cette stratégie est utilisée sur le marché du Forex, des actions et des produits dérivés. L'activité du scalper est basée sur l'ouverture de dizaines de positions simultanément. Les positions ouvertes sont des positions intraday, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas maintenues au-delà de la clôture de la journée.

Si le trader a eu une bonne journée, le résultat sera un profit intéressant à partir de nombreuses positions avec de petits résultats favorables. La considération est qu'il est plus facile de saisir ces petits changements de prix que les grands mouvements.

Comment un scalper trade-t-il ?

Avec des dizaines de positions ouvertes, presque simultanément, le scalper est une personne qui a beaucoup de persévérance, de discipline et, surtout, une solide formation aux marchés et à l'analyse technique. Le trading scalping est une stratégie qui ne convient pas à ceux qui font leurs premiers pas. L'expérience est un facteur différentiel dans cette stratégie de trading.

Pour trader, on recherche des actifs qui présentent une forte volatilité. Cela vous permettra d'accéder aux changements de prix que vous recherchez. Toutefois, il convient de préciser qu'en plus de la volatilité mentionnée, la liquidité des actifs est importante.

Il est également essentiel de déterminer les meilleurs moments de la journée pour le trading scalping. Les spécialistes recommandent les trois premières heures de l'ouverture des marchés. En mettant l'accent sur les 10 minutes avant et après la fermeture du chandelier.

Il est recommandé d'éviter les positions ouvertes nombreuses les jours d'annonces économiques importantes. Les transactions peuvent être reprises 15 minutes après qu'elles ont été effectuées.

Le choix de l'horizon temporel des graphiques est essentiel. En scalping, on utilise des graphiques de 1 minute, 5 minutes et 15 minutes.

Les meilleurs indicateurs pour le scalping

La principale base de soutien pour un scalper est constituée par les indicateurs de l'analyse technique qui lui fourniront les informations exactes pour négocier sur les marchés. Comme il s'agit de transactions qui ne dureront que quelques minutes, les informations permettant de déterminer les points d'entrée, de sortie et de stop-loss sont très importantes. La survie sur le marché et le succès sur le marché en dépendent.

Voici une liste - non définitive - d'indicateurs pour le scalping sur les marchés financiers :

• Indice de force relative (RSI)
• Bandes de Bollinger
• Fibonacci
• Convergence/Divergence de la moyenne mobile (MACD)
• Moyenne mobile

Quant aux graphiques les plus couramment utilisés pour le trading scalping, les chandeliers japonais à 1 et 5 minutes sont les plus adaptés.

Choix du broker pour le scalping

Le choix du broker pour développer une stratégie scalping est fondamental. La première chose que vous devez savoir est que tous les brokers n'autorisent pas ce type de stratégie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème juridique, ils ne sont simplement pas préparés à cela. Ainsi, avant d'ouvrir un compte chez un courtier, assurez-vous que vous serez en mesure de mettre en œuvre votre stratégie de trading.

Comme vous essayez de tirer un profit de petites variations de prix, deux éléments dont vous devez être conscient sont les spreads et les commissions. Ces deux éléments peuvent réduire considérablement vos résultats et votre trading deviendra stérile.

À cet égard, vous devez rechercher des instruments à fort volume, car les écarts sont généralement plus faibles. L'EUR/USD, l'indice SPX500 n'en sont que quelques exemples.

Ces dernières années, les crypto-monnaies sont devenues intéressantes pour une stratégie de scalping. Prenez-les en compte lorsque vous élaborez votre plan de négociation.

L'importance de la plateforme pour le scalping

Ne doutez pas que votre meilleur allié sera la plateforme sur laquelle vous exécutez vos transactions. N'oubliez pas que chaque jour, vous devrez ouvrir et fermer des dizaines de positions. Si vous souhaitez vous engager dans cette stratégie de trading, vous devez choisir une plateforme fiable.

Votre plateforme de négociation doit exécuter vos ordres à grande vitesse. C'est également là que le soutien que vous apportez à la plate-forme entre en jeu. Vous devez disposer d'une connexion internet stable et à haut débit, en évitant tout type de microcoupures. Ceux-ci peuvent ruiner une opération entière.

La plateforme que vous utilisez doit vous permettre de tester votre stratégie de trading scalping à l'aide de simulateurs de trading. Vous saurez ainsi si vous êtes dans la bonne direction.

Il existe une stratégie de scalping qui est exécutée par des robots, nous parlons de scalping haute fréquence. Il ne convient qu'aux traders très, très professionnels.

Enfin, n'oubliez pas le rôle fondamental des points d'entrée, des ordres de prise de bénéfices et des ordres d'arrêt des pertes. La précision avec laquelle vous déterminez chacun d'entre eux sera déterminante pour pouvoir saisir les variations de prix.

Voulez-vous faire du scalping votre mode de vie ? Vous devez alors renforcer vos connaissances des marchés financiers et vous former à l'analyse technique. Nous vous invitons à visiter notre site www.broker-forex.fr, vous y trouverez les meilleurs stratégies de trading pour devenir un trader professionnel.