Qu'est-ce qu'un flash crash et comment affecte-t-il les marchés financiers ?

Il arrive que les marchés financiers surprennent les traders et les investisseurs par des fluctuations brutales et une forte volatilité. Ces périodes sont généralement précédées d'une accumulation de facteurs qui explosent ensuite, provoquant des chocs brutaux. Mais il existe aussi un phénomène dans lequel, de manière surprenante et en quelques minutes, les prix des actifs financiers s'effondrent. Il s'agit alors d'un "flash crash". Ces événements, bien qu'épisodiques, doivent être bien compris par les traders. Il est peu probable qu'ils se produisent, mais lorsqu'ils se produisent, si le trader n'est pas préparé dans sa stratégie de trading, il peut se retrouver sur la paille.

Les flash crashs se produisent lorsque, sous l'effet de facteurs que nous examinerons en détail, le prix d'un actif ou d'un marché chute brutalement et soudainement. Ces krachs sont généralement suivis d'une reprise quasi immédiate des cours. Malgré sa courte durée, le krach éclair peut entraîner la perte de milliards de dollars.

À cette occasion, nous discuterons de ce phénomène sur les marchés financiers. Nous analyserons les causes possibles. Nous passerons également en revue les flash crashs les plus mémorables et nous verrons comment se protéger de ces événements.

Flash Crash sur les marchés financiers Qu'est-ce que c'est ?

Pour comprendre ce qu'est un flash crash et pourquoi il se produit, il est nécessaire de comprendre certains principes fondamentaux des marchés financiers. Les marchés sont prévisibles dans une certaine mesure. Ils peuvent traverser des périodes de plus ou moins grande volatilité. Par conséquent, les participants se préparent toujours à des fluctuations importantes du prix des actifs financiers.

Le flash crash est un phénomène de marché différent. Il s'agit d'une chute profonde et soudaine du prix des actifs, qui se produit en quelques minutes et prend généralement tous les acteurs du marché par surprise.

Lorsque de tels phénomènes se produisent, les facteurs émotionnels sont activés et les investisseurs agissent dans la panique. Sur les marchés d'actions, les régulateurs doivent agir en suspendant les transactions afin d'éviter de nouvelles baisses.

La plupart des investisseurs, confrontés à un krach éclair, n'attendent pas un retournement de tendance, mais agissent de manière impulsive. Bien que le krach ne dure que quelques minutes, voire quelques heures, et qu'il se rétablisse ensuite, il laisse souvent des pertes importantes.

Causes d'un krach éclair

Contrairement à l'éclatement d'une bulle financière, il est presque impossible de prévenir un krach éclair. À la fin des années 1990, les actifs des entreprises technologiques avaient accumulé de nombreuses contradictions qui laissaient présager une fin imminente. Un phénomène similaire s'est produit lors de la crise financière de 2008.

Il est donc essentiel de comprendre les facteurs qui peuvent déclencher ces événements imprévisibles.

• Trading à haute fréquence (HFT) : le trading à haute fréquence peut être à l'origine d'un krach éclair. Ces algorithmes effectuent des milliers de transactions en quelques secondes. Une combinaison d'algorithmes agissant dans la même direction peut déclencher une chute soudaine et inattendue du prix de certains actifs financiers.
• Défaillances ou erreurs informatiques : une erreur dans une plateforme de trading ou une défaillance dans le traitement des ordres de marché peut déclencher un flash crash. Un bug logiciel peut générer une vente massive d'un actif, entraînant une chute brutale de son prix.
• Erreur humaine : une erreur dans le chargement d'un ordre de marché, en particulier de la part de gros traders, peut devenir un élément déclencheur de ce phénomène.
• Panique sur le marché : la panique est l'un des biais psychologiques qui se répand le plus rapidement. Une chute importante du prix d'un actif peut déclencher la peur chez les investisseurs. Une vente massive se produit et un krach éclair est en vue.

Réactions du marché à un krach éclair

Par nature, un krach éclair est suivi d'une forte reprise du prix des actifs concernés. Cependant, de nombreux traders et investisseurs ne s'attendent pas à cette réaction et agissent de différentes manières.

Les investisseurs à long terme, s'ils ont correctement évalué la situation, attendent que les prix des actifs se redressent. Le problème est que tout le monde n'agit pas de la même manière. Lorsqu'une rupture aussi brutale se produit, des ventes de panique sont déclenchées et, dans ce cas, la reprise est plus lente et plus difficile. Il se peut même que le prix ne retrouve pas les niveaux d'avant la panique.

Les traders expérimentés, lorsqu'ils détectent à temps un krach éclair, achètent l'actif au prix le plus bas atteint. Si l'évaluation a été correcte, le cours se redressera et le négociant pourra vendre en réalisant un bon bénéfice.

Si l'effondrement du marché est très brutal et rapide, les organismes responsables sont susceptibles de suspendre les transactions pendant un certain temps. Cette période peut durer quelques minutes, quelques heures ou une journée. L'idée est que la panique qui suit le flash crash n'aggrave pas la chute des prix.

En général, un tel phénomène n'est pas prévu par les opérateurs. Cependant, il est important de mettre en place des mesures pour contrôler ces risques.

Les flash krachs les plus marquants de l'histoire des marchés financiers

Bien que nous ayons mentionné qu'il s'agit d'un phénomène rare, il existe des exemples de flash krachs notables. Nous allons passer en revue certains de ces moments et leurs causes.

Mai 2010 : le Dow Jones Industrial Average s'effondre

Le 6 mai 2010, les opérateurs boursiers n'en croyaient pas leurs yeux. L'indice Dow Jones a chuté de plus de 1 000 points en l'espace de 30 minutes. En d'autres termes, l'indicateur a perdu la moitié de sa valeur et des millions de dollars ont été effacés de la valeur du marché.

Pourquoi ce krach éclair s'est-il produit ? La chute a été précédée par une combinaison de plusieurs facteurs. Une "tempête parfaite" s'est formée à Wall Street. La journée avait commencé par des nouvelles qui avaient mis les investisseurs sur leurs gardes. On parlait d'une possible faillite de Lehman Brothers. Cela a incité de nombreux investisseurs à vendre leurs positions.

À cela s'est ajouté un problème informatique dans le système de traitement des ordres de Knight Capital Group. La défaillance du système a entraîné la vente accidentelle d'un grand nombre d'actions détenues par le groupe d'investissement.

Ces deux facteurs ont alimenté la panique parmi les investisseurs, ce qui a entraîné une intensification de l'exécution des ordres de vente.

Le flash crash d'Apple en 2012

Deux ans après le krach éclair du DJIA, un autre événement similaire a secoué les marchés financiers. Cette fois, il s'agit de la chute de l'une des valeurs les plus solides du marché boursier. Il s'agit de l'entreprise fondée par Steve Jobs, Apple.

Le 23 mars 2012, l'action Apple a subi une chute brutale en quelques secondes. Le prix par action est passé de 598,26 dollars à 542,80 dollars. Dans le cas du fabricant de l'iPhone, une erreur de plateforme a déclenché une vente massive d'actions.

Le flash crash commence sur la plateforme BATS Global Markets. Il s'agit d'un marché boursier en ligne très actif. Ce jour-là, la plateforme génère, à la suite d'une erreur informatique, un ordre de vente de 100 actions d'Apple Inc. Le prix était assez alléchant puisqu'il dépassait une vente attendue. L'incident a attiré de nombreux investisseurs détenant des actions qui ont commencé à vendre. Cela a aggravé l'effondrement des cours dans un mouvement de panique, car derrière la liquidation de BATS, il y avait des fondamentaux qui la soutenaient.

Les krachs éclair du Dow Jones en 2010 et d'Apple en 2012 sont représentatifs, mais ils ne sont pas les seuls.

Quel est l'impact des faux krachs sur l'économie et le sentiment des investisseurs ?

Bien qu'un tel phénomène soit rare sur les marchés et qu'il s'inverse généralement assez rapidement, il a des répercussions importantes. Ces chutes inattendues des marchés financiers touchent l'économie et les investisseurs.

Ces impacts doivent être mesurés, car ce n'est qu'à cette condition que des mesures peuvent être prises pour éviter les causes d'un krach éclair.

Lorsqu'un tel effondrement du prix des actifs frappe les marchés, les investisseurs et les traders agissent de différentes manières. Les investisseurs cherchent à se débarrasser des actifs qui font partie du krach éclair, ce qui accentue la chute des prix et a un impact important sur l'économie et la finance. Il s'ensuit une perte de confiance dans les marchés financiers.

Il s'agit toutefois de phénomènes de courte durée. Dans le feu de l'action, il est difficile d'identifier qu'un flash crash est en train de se produire. C'est pourquoi la panique devient plus pertinente que l'idée d'attendre que la situation devienne plus claire.

Au-delà des défaillances ou des erreurs qui déclenchent ces mouvements de prix négatifs, l'effet de cascade laisse un bilan défavorable. Parfois, certains actifs ne parviennent pas à retrouver leur niveau d'avant la crise. Cela freine le retour de la confiance chez les investisseurs.

Stratégies pour se protéger d'un flash crash

Il est très difficile, voire impossible, de prévenir un tel phénomène. Il n'est pas possible de savoir quand un programme va échouer. Il n'est pas possible de savoir quand un ordre de marché sera mal déclenché, et encore moins quand les traders à haute fréquence coïncideront pour faire exploser les prix.

Toutefois, les marchés financiers, les investisseurs et les traders doivent disposer de mécanismes de protection pour éviter des niveaux de pertes élevés.

Circuit break : arrêt temporaire du marché

Le circuit break est un protocole utilisé sur certains marchés financiers, dont la bourse, et qui consiste à suspendre les transactions.

Lors d'un flash crash ou d'une chute brutale des cours, les autorités peuvent avoir recours à un circuit break. Les transactions sont suspendues pendant un certain temps. L'objectif est d'éviter la panique et de permettre aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées, loin de l'influence des émotions.

Ces interruptions du fonctionnement du marché ont différents niveaux en fonction de l'ampleur de la chute des cours. Nous verrons ci-dessous les différents niveaux de rupture de circuit et le moment où ils sont déclenchés.

Niveau 1 : Si le prix d'une action baisse de 7 % en 5 minutes, les autorités boursières suspendent les transactions pendant 15 minutes.

Niveau 2 : lorsque les transactions reprennent et que le cours de l'action chute à nouveau de 13 % en 5 minutes, la suspension de 15 minutes est répétée.

Niveau 3 : activé en cas d'échec du niveau 2, la chute se poursuit et atteint 20 % en 5 minutes. À ce niveau, la bourse est suspendue pour le reste de la journée.

Le circuit break, en tant que mécanisme de protection, tente de prévenir une volatilité extrême. Elle tente d'éviter des pertes supplémentaires pour les traders et les investisseurs. Cependant, certains spécialistes considèrent que cette mesure est négative pour les intérêts des actionnaires. La coupure de circuit empêche les investisseurs de se débarrasser des actions en baisse.

Utiliser la gestion des risques

La plupart des mesures que vous prenez pour gérer les risques servent de protection contre un krach éclair. Comme il est impossible de prévenir un tel événement, il est nécessaire de disposer de tous les outils qui nous protègent du risque financier.

Diversification des actifs et du portefeuille d'investissement

Sur les marchés financiers, mettre "tous ses œufs dans le même panier" peut être une erreur, c'est pourquoi les conseillers financiers recommandent un portefeuille d'investissement diversifié. Il existe différentes méthodes de diversification, mais l'idée est d'équilibrer les actifs les plus risqués avec ceux qui sont moins exposés. Par exemple, les actifs boursiers (actions) sont souvent compensés par des actifs à revenu fixe ou des obligations. Il s'agit de produits plus conservateurs, moins exposés à des niveaux élevés de volatilité.

En revanche, lors d'un krach éclair, les investisseurs qui vendent leurs actions pour éviter de nouvelles pertes changent de cap. Il est probable qu'ils transfèrent une partie de leur capital sur le marché obligataire. Si vous disposez d'un portefeuille correctement diversifié, vous serez probablement en mesure de compenser les pertes subies lors d'un flash crash.

Utilisation correcte d'un stop-loss

Les traders, lorsqu'ils négocient plusieurs positions simultanément, sont très exposés à une chute soudaine et violente des prix. Ils ne peuvent généralement pas contrôler manuellement toutes leurs transactions. C'est là qu'un stop-loss ou un stop-loss sur un flash crash devient pertinent.

Si vous définissez correctement votre stop-loss, lorsque la chute amènera le prix à la limite que vous avez fixée, votre position sera arrêtée.

Par conséquent, lorsque vous définissez votre position, vous devez déterminer le niveau de perte que vous pouvez tolérer en fonction de votre tolérance au risque.

Perspectives d'avenir sur les flash crashs et leur régulation

En ce qui concerne les flash crashs, il est essentiel d'analyser les perspectives d'avenir et les mesures nécessaires pour prévenir et réguler ces événements sur les marchés financiers. Dans cette section, nous examinerons les réglementations actuelles et leur efficacité, les nouvelles mesures proposées pour prévenir les flash crashs, et les développements technologiques qui pourraient avoir un impact sur l'atténuation de ces événements.

Les réglementations actuelles et leur efficacité dans la prévention des flash crashs

Nous pouvons convenir qu'il est compliqué de réglementer et de contrôler les possibilités d'erreurs informatiques et de défaillances humaines. Cependant, les organismes chargés de réguler l'activité des marchés financiers s'intéressent à certains facteurs susceptibles de provoquer un "flash crash". L'un d'entre eux est l'activité de trading à haute fréquence (HFT).

Ce type d'opérations est réalisé par des algorithmes et implique des milliers de transactions en l'espace de quelques secondes. C'est un type de négociation qui peut entraîner, dans certaines circonstances, une forte volatilité et des mouvements de prix brutaux.

Les autorités de régulation imposent certaines conditions à l'exécution du trading à haute fréquence.

L'une des réglementations les plus courantes est l'enregistrement et l'octroi de licences aux traders à haute fréquence. Tous ceux qui exécutent ce type de transactions doivent être enregistrés et titulaires d'une licence à cet effet. En outre, l'agence est susceptible d'exiger un examen périodique du ou des algorithmes utilisés pour les opérations de négociation.

Dans le même ordre d'idées, il existe des réglementations concernant le nombre d'ordres et le volume des transactions au cours d'une période donnée. Ainsi, les possibilités d'un "flash crash" causé par le trading à haute fréquence sont limitées.

À titre préventif, dans certains pays, les algorithmes de HFT doivent inclure des coupe-circuits et des filtres d'ordre. Cela permet d'éviter les transactions perturbatrices ou anormales.

Technologies et développements susceptibles de prévenir les risques de flash crash

La technologie appliquée aux marchés financiers et au trading progresse à pas de géant. Les algorithmes sophistiqués, l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles plateformes constituent un défi majeur. Des mécanismes doivent être mis en place pour limiter le risque de flash crash.

Dans le scénario actuel, la mise en œuvre de technologies telles que la blockchain et la tokenisation des actifs financiers se poursuit. L'objectif est d'obtenir une plus grande transparence dans les transactions générées par les nouvelles technologies et d'éviter les défaillances qui ébranlent le marché.

Lorsque vous commencez à devenir trader, vous ne naviguerez pas toujours en eaux calmes. Les turbulences, comme un flash crash, font partie de la dynamique des marchés financiers. La meilleure façon de faire face à ces événements est d'avoir une connaissance approfondie du marché et une formation solide en trading.

Qu'est-ce que le trading sur les marchés financiers ? Informations pour les débutants

Comprendre ce qu'est le trading sur les marchés financiers et son fonctionnement est une étape cruciale si vous souhaitez commencer à trader sur ceux-ci. D'une manière générale, il existe deux approches principales pour opérer sur les marchés et elles ont à voir avec les objectifs. On parle de trading et d'investissements. La première se concentre sur les opérations à court terme et cherche à « rattraper » les écarts de prix des instruments financiers. Les investisseurs, quant à eux, achètent et détiennent des actifs, espérant leur appréciation au fil du temps. Mais, le trading implique un grand nombre d'outils contenus dans l'analyse technique et fondamentale.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les informations pertinentes pour tous ceux qui souhaitent entrer sur les marchés. Nous saurons en profondeur ce qu'est le trading sur les marchés financiers. Ce qui est nécessaire pour commencer à fonctionner en tant que trader et le soin que vous devez prendre pour protéger votre capital.

Découvrir le trading sur les marchés financiers

Le trading sur les marchés financiers est une modalité ou une manière d'opérer sur les marchés financiers. Celle-ci consiste en l'achat et la vente d'instruments financiers cotés en vue d'obtenir une rentabilité à court terme.

Le trader, par exemple, achète un instrument financier et lorsqu'il commence à monter, il le revend en profitant de cette différence de prix. Les deux opérations peuvent avoir lieu au cours du même jour financier. En outre, vous pouvez effectuer des "ventes à découvert" lorsque vous prévoyez que le prix de l'actif baissera.

Contrairement aux investisseurs, dans le trading, peu importe la direction que prendra le marché, mais comment tirer parti de cette direction. Les investisseurs cherchent toujours à ce que leurs actifs montent en prix ou en profitent, par exemple avec la distribution de dividendes, dans le cas des actions.

Par conséquent, avant la question de savoir ce qui se négocie. Dans un mode de fonctionnement où les participants essaient d'anticiper ce qui va arriver pour agir dans ce sens.

Types de trading

Pour atteindre leurs objectifs, les traders des marchés financiers disposent d'un grand nombre de stratégies et d'outils pour mener à bien leurs opérations.

Habituellement, le trading est associé au court terme et à l'analyse technique. Cependant, les traders professionnels utilisent également l'analyse fondamentale pour renforcer leurs plans de trading. Parfois, pour atteindre leurs résultats, ils peuvent conserver des instruments financiers en leur possession plus longtemps que d'habitude. Cela se produit, par exemple, avec le trading de tendance.

Certaines des stratégies de trading sur les marchés financiers les plus populaires :

• Day trading
• Scalping
• Swing trading
• Trading de tendance
• Trading de nouvelles

Comment fonctionne le trading sur les marchés financiers ?

Il est important de souligner, si vous vous demandez ce qu'est le trading et comment il fonctionne, que vous connaissez les marchés et les instruments dont vous disposez.

Les traders opèrent sur le marché des changes ou Forex. Un espace très populaire est le marché des produits dérivés, où ils opèrent avec des contrats à terme et des options. Malgré sa forte volatilité, de nombreux traders choisissent de négocier des crypto-monnaies.

En fait, la volatilité est un environnement idéal pour les traders qui cherchent à obtenir des résultats favorables des variations de prix en peu de temps.

D'autre part, les traders peuvent négocier plus d'un marché simultanément. En fait, les analystes maintiennent cette corrélation entre les marchés. Par exemple, lorsque le marché boursier et les actions montent, le marché des titres à revenu fixe ou des obligations peut baisser. Il existe des contrats à terme qui évoluent au rythme de certaines paires de devises. Par exemple, si les contrats à terme sur le pétrole augmentent, il est possible que des devises telles que le dollar australien (AUD) ou le dollar canadien (CAD) augmentent également.

Les traders sont très attentifs à cela, car cela augmente leurs chances de résultats favorables.

Pourquoi le trading sur les marchés financiers est-il devenu si populaire ?

Un simple relevé statistique indiquerait que, au cours des 20 dernières années, le nombre de traders a augmenté de façon exponentielle. L'avènement d'Internet il y a quelques décennies a ouvert les portes à de nombreux traders et investisseurs individuels.

Actuellement, la plupart des opérations sur les marchés financiers sont effectuées en ligne grâce à des plateformes de trading.

La possibilité que des personnes qui ne font pas partie du "cercle aurique" des grandes institutions financières leur permettent de commencer à se demander ce qu'est le trading et comment commencer à opérer avec les marchés.

Avantages et risques du trading

Le trading offre la possibilité d'obtenir des avantages à court terme, étant une source de revenus alternative et flexible qui peut être combinée avec d'autres activités. Cependant, de nombreux traders ont déjà fait de cette activité leur principale profession et source de revenus.

Cependant, il comporte également certains risques liés à la volatilité des marchés financiers, à la forte compétitivité et à la méconnaissance des fondamentaux de base du trading.

Avantages :

• Possibilité de revenus à court terme.
• Flexibilité des horaires et du lieu de travail.
• Opportunité de diversification des investissements.

Risques :

• Risque de perte du principal.
• Haute compétitivité sur le marché.
• Ignorance des fondamentaux de base du trading.

Analyse technique pour le trading sur les marchés financiers

L'analyse technique est une méthodologie pour traiter le mouvement des marchés et est essentielle pour le trader. Il vous permet de mieux appréhender le comportement du marché et d'augmenter vos chances de succès dans les opérations. L'analyse technique est basée sur l'interprétation des mouvements et des modèles de prix au fil du temps.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique est l'étude à travers des graphiques et des outils des mouvements pour anticiper l'évolution possible du marché.

Il se concentre sur l'identification de schémas répétitifs dans les mouvements des prix des actifs, grâce à l'utilisation de graphiques. L'objectif est de prévoir le comportement futur du marché et de prendre des décisions d'achat ou de vente.

Outils d'analyse technique

• Graphiques de prix : ils sont un outil de base pour comprendre le comportement du marché et sont utilisés pour identifier les tendances du marché.
• Indicateurs techniques : ce sont des formules mathématiques qui s'appliquent aux prix et servent à interpréter les mouvements du marché.
• Analyse des chandeliers japonais (candlestick) : c'est une technique d'analyse qui renseigne sur l'évolution du marché et permet d'anticiper d'éventuels mouvements.

Interprétation graphique

Les graphiques sont un outil clé dans l'analyse technique. Ceux-ci nous permettent de visualiser les mouvements de prix d'un actif financier et de les représenter dans le temps.

Il est très important que le trader apprenne à interpréter correctement les graphiques afin de prendre des décisions d'achat et de vente d'actifs boursiers.

Il existe différents types de graphiques tels que le graphique à barres, le graphique en chandeliers et le graphique linéaire.

Elliott Wave, un puissant outil de trading sur les marchés financiers

L'analyse technique comprend une grande variété d'outils, de stratégies et d'approches. Le trader sera responsable du choix des outils et des stratégies qui conviennent le mieux à sa personnalité, aux instruments financiers et au capital disponible.

Il y a un outil dans l'analyse technique que nous voulons souligner. C'est la théorie des vagues d'Elliott ou Elliott Wave. Cette théorie a été développée dans les années 1930 par Ralph Nelson Elliott et fait partie de la certitude de l'existence que les mouvements de prix se produisent dans des modèles qu'il a appelés vagues.

La théorie des vagues d'Elliott a été perfectionnée et, aujourd'hui, elle constitue l'un des outils les plus précis pour le trading sur les marchés financiers.

Exemples d'analyse technique

Voici quelques-uns des exemples les plus courants d'analyse technique :

• Identifier les tendances : cela consiste à rechercher des modèles de prix et à déterminer si les prix ont tendance à augmenter, à baisser ou à rester stables dans le temps.
• Niveaux de support et de résistance : identifiez les niveaux de prix où le marché a eu tendance à s'arrêter ou à retracer dans le passé.
• Indicateurs techniques : des indicateurs techniques sont utilisés, comme le RSI, qui aident à analyser le comportement des prix des actifs financiers.

Analyse fondamentale du trading

L'analyse fondamentale est une autre approche qui nous permet de trader les marchés financiers. Grâce à l'analyse fondamentale, des actifs sous-évalués ou des sociétés présentant un potentiel de croissance à long terme peuvent être identifiés.

Il est courant d'entendre que l'analyse fondamentale est préférée par les investisseurs à long terme. Alors que, dans le trading à court terme, il convient mieux à l'analyse technique. Bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, les traders à court terme ne doivent pas ignorer les informations fournies par l'analyse fondamentale. Dans le même ordre d'idées, les investisseurs ne doivent jamais perdre de vue les informations fournies par l'analyse technique.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale est basée sur l'étude de l'économie et du marché en général, ainsi que sur l'évaluation d'une entreprise ou d'un actif financier en particulier.

Cela comprend l'étude des rapports financiers et comptables, des événements macroéconomiques, ainsi que des facteurs d'offre et de demande qui influencent la valeur des actifs financiers.

Les décideurs en matière d'investissement sur les marchés financiers élaborent des stratégies basées sur les fondamentaux. Par exemple, la prochaine réunion de la Réserve fédérale devrait déclencher une forte hausse des taux de référence pour refroidir l'économie américaine. Cette décision est très susceptible d'augmenter le prix des obligations d'État. Il est possible qu'il y ait une sortie de capitaux du marché boursier vers le marché des titres à revenu fixe. Les investisseurs prendront des décisions à cet égard.

Indicateurs économiques

Dans l'analyse fondamentale, un aspect clé est les indicateurs économiques, qui sont des données statistiques qui reflètent l'état de l'économie d'un pays, comme le PIB, l'indice des prix à la consommation ou le chômage, entre autres. Ces indicateurs aident les traders à comprendre l'état général de l'économie et à prévoir les tendances du marché.

Analyse d'entreprise

L'analyse d'entreprise se concentre sur l'étude individuelle d'une entreprise et évalue sa santé financière, son modèle économique, ses concurrents et d'autres facteurs pertinents. Grâce à l'analyse des entreprises, les traders peuvent identifier les opportunités d'investissement en fonction du potentiel futur des entreprises.

Opérations de trading sur les marchés financiers

Les opérations sont au cœur du trading financier. Il est important de connaître les différents instruments financiers pour pouvoir opérer et réussir dans le monde du trading.

Instruments financiers dans le trading

Les instruments financiers sont les produits qui sont achetés et vendus sur le marché financier. Voici quelques-uns des instruments financiers les plus courants dans le trading :

• Actions : parts du capital d'une société qui sont achetées et vendues en bourse. Il existe des instruments financiers qui vous permettent de participer à la bourse sans avoir à acheter d'actions. Un exemple est les fonds négociés en bourse ou ETF.
• Futures : Un contrat dans lequel deux parties conviennent d'acheter ou de vendre un actif à une date future spécifiée à un prix convenu. Les contrats à terme – y compris les options – peuvent être négociés avec différents actifs sous-jacents : actions, indices, devises, matières premières, etc. C'est aussi une façon d'opérer sur de grands marchés en utilisant ces instruments.
• Forex : Marché sur lequel les devises sont achetées et vendues.
• Options : Un contrat qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié et à une date spécifiée.
• Crypto-monnaies : monnaies virtuelles qui sont achetées et vendues sur un marché en ligne. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash sont les exemples les plus importants de crypto-monnaies.
• Produits structurés : mélange de différents instruments financiers qui offrent un certain rendement.

Types d'ordres dans le trading sur les marchés financiers

Les ordres sont les instructions que nous donnons au courtier pour acheter ou vendre un actif sur le marché financier. Connaître les différents types d'ordres disponibles nous permettra de négocier plus efficacement. Voici quelques-uns des types d'ordres les plus courants dans le trading :

• Ordre au marché : Une instruction d'acheter ou de vendre au prix actuel du marché.
• Ordre à cours limité : instruction d'acheter ou de vendre, mais fixant un prix maximum ou minimum.
• Ordre stop : instruction d'acheter ou de vendre si le prix atteint un certain niveau.
• Ordre stop limit : instruction d'acheter ou de vendre si le prix atteint un certain niveau, mais fixant un prix maximum ou minimum.
• Ordre OCO : instruction d'annuler un ordre si un autre est exécuté.

Gestion des risques dans le trading

La gestion des risques est essentielle pour réussir sur les marchés financiers.

Il est important de savoir combien vous êtes prêt à perdre et d'établir une stratégie pour minimiser les risques.

Les marchés financiers évoluent avec une grande dose d'imprévisibilité, par conséquent, il n'existe pas de méthode ou de stratégie précise à 100% pour le trading. Les traders professionnels le savent et font donc un excellent travail de gestion des risques pour protéger leur capital.

Voici quelques-unes des techniques et des outils les plus courants en matière de gestion des risques :

• Stop loss : ordre de fermer une position au cas où le cours atteindrait un niveau prédéfini.
• Take profit : ordre de fermer une position au cas où le prix atteindrait un niveau de profit prédéfini.
• Diversification : stratégie consistant à investir dans différents instruments financiers et sur différents marchés pour minimiser les risques.
• Money management : stratégie de contrôle de la taille des positions en fonction d'un niveau de risque prédéfini.
• Utilisation d'indicateurs : outils techniques qui nous aident à identifier les risques éventuels sur le marché.

Plateformes de trading

Les plateformes de trading sur les marchés financiers sont des programmes ou des applications que vous exécuterez depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. C'est le lien technologique entre vous et votre courtier. Généralement, l'accès à ces plateformes de trading est fourni par le courtier chez qui vous avez ouvert votre compte.

Les plateformes de trading, en plus de vous permettre de trader, mettent à votre disposition des ressources d'analyse technique telles que des graphiques, le calcul de moyennes mobiles et même un fil d'actualité en temps réel. Certaines plateformes permettent l'incorporation de bots et d'algorithmes pour le trading automatisé.

Types de plateformes de trading

Il existe deux types de plateformes de trading :

• Plates-formes de bureau : il s'agit de programmes installés sur l'ordinateur de l'utilisateur et offrant un plus grand degré de personnalisation. Ils permettent un accès rapide et efficace aux ressources de la plateforme.
• Plateformes Web : elles sont accessibles via le navigateur Web et ne nécessitent pas d'installation préalable. Ils sont plus flexibles en termes de placement et de compatibilité avec différents systèmes d'exploitation et appareils.

Plateformes de trading les plus populaires

Bien que la plupart des plateformes de trading vous permettent de négocier sur différents marchés et avec différents instruments financiers, certaines sont plus spécialisées que d'autres. Les ressources et outils de base qu'ils proposent sont similaires dans presque tous.

Avant de trader, vous devez être conscient du plein potentiel que chaque plateforme de trading vous offre.

• MetaTrader : C'est une plateforme très populaire utilisée partout dans le monde. Il offre une large gamme d'indicateurs techniques, de graphiques et d'outils d'analyse. De plus, il permet le développement de systèmes de trading automatisés.
• Tradingview : est une plateforme de trading et d'analyse en ligne qui propose des graphiques interactifs et des outils d'analyse pour trader une grande variété de marchés, y compris cette plateforme une communauté active de traders qui partagent des idées et des stratégies de trading.

Comment choisir une plateforme de trading

Pour choisir la meilleure plateforme de trading, il est important de prendre en compte les facteurs suivants :

• Coûts : Certaines plateformes nécessitent des frais mensuels ou annuels pour être utilisées, tandis que d'autres sont gratuites.
• Type d'actifs : Certaines plateformes sont spécialisées sur certains marchés ou actifs, tandis que d'autres proposent une grande variété d'instruments financiers.
• Facilité d'utilisation - Il est important de choisir une plateforme intuitive et facile à utiliser, en particulier pour ceux qui débutent dans le trading.
• Outils d'analyse : Il est essentiel que la plateforme dispose d'une large gamme d'outils d'analyse technique et fondamentale pour faciliter la prise de décision.
• Communauté d'utilisateurs - Certaines plateformes ont une communauté active de traders qui partagent des stratégies et aident à améliorer les compétences de négociation.
• Service client : assurez-vous que la plateforme choisie dispose d'un service client 24h/24, si possible dans votre langue. Autre considération, découvrez si l'attention se fait par l'intermédiaire de conseillers humains ou si vous devez interagir avec un bot, ce dernier complique souvent la résolution de problèmes.

La prise en compte de ces facteurs aidera les traders à choisir la plateforme qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences personnels.

Comment être un bon trader sur les marchés financiers

Devenir trader professionnel ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus quelque chose qui peut être réalisé avec une bonne disposition du capital à investir.

Être un professionnel du trading sur les marchés financiers nécessite une formation continue, une gestion adéquate des émotions, une capacité d'assimilation et d'acceptation des erreurs.

Formation au trading

Avant de commencer à trader, il est essentiel d'avoir une formation adéquate et de s'éduquer constamment pour être au courant de l'actualité du marché financier. Les options sont vastes : vous pouvez commencer par des cours en ligne gratuits, lire des livres et des blogs spécialisés, assister à des ateliers ou à des séminaires, ou même envisager des études universitaires en finance. Une alternative consiste à passer par un mentor.

Stratégies pour un bon trading

Une bonne stratégie de trading est essentielle pour réussir sur les marchés. Il est essentiel d'établir une bonne stratégie qui convient à vos objectifs, à votre mode de vie et à votre profil de risque. Certaines stratégies courantes sont le Day Trading, le Swing Trading et le Scalping. Il est important non seulement de définir votre stratégie, mais aussi de la suivre fidèlement pour éviter des erreurs coûteuses.

Psychologie du trading

La psychologie joue un rôle clé dans le trading. Contrôler ses émotions et rester discipliné et concentré est essentiel pour éviter de prendre de mauvaises décisions. L'un des plus grands défis pour les traders est d'apprendre à gérer les risques et à gérer l'anxiété ou le stress qui peuvent survenir pendant le trading. Il est nécessaire de prendre le temps d'établir un plan d'investissement détaillé, qui prend en compte toutes les variables pouvant affecter le trading.

Les marchés financiers dans le trading

Les marchés financiers sont l'un des piliers fondamentaux du trading, car ils sont la base sur laquelle les opérations sont effectuées. Il existe différents types de marchés financiers, chacun avec ses particularités et son mode de fonctionnement.

Qu'est-ce que le trading d'actions ?

L'investissement en actions est l'un des plus populaires et des plus connus du trading. Dans ce type de marché, des actions de sociétés cotées sont achetées et vendues dans l'espoir d'obtenir un rendement à court, moyen ou long terme. Il est nécessaire de connaître le fonctionnement de la bourse et la situation des entreprises pour prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce que le trading de devises ou le Forex ?

Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex, est un marché international sur lequel différents types de devises sont échangés. Ce marché est très liquide et peut être négocié 24 heures sur 24. Investir en devises étrangères est un moyen d'obtenir des bénéfices en spéculant sur la variation du taux de change entre différentes devises.

Investissement dans les matières premières

Investir dans les matières premières offre un côté qui mérite d'être analysé. Les investisseurs et les traders peuvent acheter et vendre des matières premières à des fins spéculatives. Ceux qui opèrent sur les marchés financiers de cette manière n'ont aucun intérêt à posséder physiquement du pétrole, du maïs ou du soja.

Par conséquent, il existe des produits qui permettent un trading spéculatif avec des matières premières. On parle de contrats à terme et d'options sur produits de base.

De nombreux traders négocient des marchés de dérivés financiers comme CME Group. son objectif est de profiter des variations de prix des contrats dérivés.

Trading de crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont une forme relativement nouvelle d'investissement. Ce sont des monnaies virtuelles décentralisées qui sont exploitées sur le marché numérique. Certaines des crypto-monnaies les plus populaires sont Bitcoin, Ethereum et Ripple. Ce marché est très volatil et il est nécessaire d'être informé des actualités et des tendances qui affectent les crypto-monnaies.

Est-il possible de vivre du trading ?

Oui, il est possible de vivre du trading, mais ce n'est pas facile. Il faut des années d'études et d'expérience, ainsi qu'une bonne stratégie et une bonne gestion des risques. Il est également important d'avoir un capital disponible et d'être prêt à prendre des risques. Vivre du trading implique une grande discipline, persévérance et dévouement.

Conditions requises pour être un traders professionnel

Formation : la formation est essentielle pour négocier sur les marchés financiers. Il est vrai que sur internet il est possible de trouver un large choix de cours et tutoriels gratuits. Même aujourd'hui, ils peuvent même vous suggérer d'obtenir le support de la plateforme d'Intelligence Artificielle. Mais, la vérité est que, pour opérer de manière professionnelle, vous avez besoin d'une formation soutenue par les meilleurs cours de trading. N'oubliez pas que le processus de formation n'est jamais terminé pour un trader professionnel.

Expérience : Il est vrai que l'expérience est un facteur clé. Cependant, la tenue de trader débutant devra être utilisée au début. Est inévitable. Vous pourrez acquérir de l'expérience et, en même temps, agir comme un professionnel solide.

Capital suffisant : pour vivre du trading il faut disposer d'un capital suffisant, ce qui permet d'opérer sur différents marchés financiers. Généralement, il est recommandé d'avoir un capital de départ d'au moins 50 000 €. Pour les traders qui ont déjà accumulé une certaine expérience, il existe la possibilité de négocier avec des comptes de financement, sans risquer leur propre capital.

Psychologie adéquate : pour être un trader professionnel, il est important d'avoir une mentalité adéquate, qui vous permet de contrôler les émotions et de prendre des décisions rationnelles dans les moments d'incertitude.

Comment commencer à trader sur les marchés financiers

Pour commencer à opérer dans le trading en ligne, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

• Choisir un courtier en ligne : recherchez et comparez différents courtiers en ligne pour choisir le meilleur.
• Ouvrir un compte : fournissez les informations requises par le courtier pour ouvrir un compte de trading.
• Dépôt de fonds : Déposez des fonds sur le compte de trading pour commencer à trader.
• Télécharger la plateforme : Téléchargez la plateforme de trading fournie par le courtier pour commencer à trader.
• Entraînez-vous avec un compte démo : De nombreux courtiers en ligne proposent un compte démo pour vous entraîner sans risquer d'argent réel.
• Développer une stratégie : Rédigez une stratégie de trading avec le profil de risque, car il s'agit d'un plan important lors de la prise de décisions sur le marché.

Conclusions sur le trading sur les marchés financiers

Malgré les risques encourus, le trading sur les marchés financiers est une excellente opportunité de carrière. Dans ce cas, le mot-clé est "professionnel". Négocier avec succès sur les marchés nécessite d'agir de manière professionnelle. Mettre votre capital ou celui d'une autre personne en danger ne devrait jamais faire partie d'un passe-temps ou d'un passe-temps.

Stratégies d'analyse technique pour les débutants

Lorsque nous commençons à opérer sur les marchés, que ce soit en tant que traders ou en tant qu'investisseurs, nous sommes envahis par de nombreux doutes. C'est pourquoi, nous insistons sur la formation et la pratique, avant de "sauter dans la piscine". Mais, comme tout dans la vie, il faut toujours commencer. C'est pourquoi, profitant du fait que nous avons développé une série d'articles sur le sujet, nous allons parler des stratégies d'analyse technique pour les débutants. Lorsque nous parlons de stratégies, nous faisons référence aux différents indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour votre analyse. Certains d'entre eux ont déjà fait l'objet d'une analyse dans ce blog. Mais nous voulons que vous sachiez comment mettre au point vos stratégies d'analyse technique que vous pourrez facilement mettre en œuvre.

Pourquoi une stratégie d'analyse technique ?

Si vous avez choisi l'analyse fondamentale comme base de vos opérations sur les marchés financiers, ces connaissances vous seront d'une grande importance. Bien que certains analystes pensent qu'il existe un fossé infranchissable entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, la réalité est que les deux se complètent très bien.

La mise en place de stratégies d'analyse technique appropriées vous permettra de comprendre pourquoi il existe un écart entre la valeur intrinsèque et la valeur de marché de l'actif que vous avez choisi.

À partir d'indicateurs techniques relativement simples, vous pouvez élaborer une stratégie d'analyse technique pour vos opérations.

À plusieurs reprises, nous avons parlé de l'importance de disposer d'une stratégie de trading solide. Nous avons également suggéré de tester ces stratégies sur les simulateurs que votre courtier vous fournira certainement.

Lorsque vous élaborez une stratégie d'analyse technique, nous vous suggérons également de la mettre à l'épreuve. C'est le bon moment pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'utilisation des outils. N'oublions pas qu'au début, l'interprétation des graphiques, des données chiffrées et l'identification des tendances et des signaux peuvent s'avérer très difficiles.

Avant d'aborder les différentes stratégies d'analyse technique, vous devez définir votre approche de trading. Vous serez ainsi en mesure de définir la bonne stratégie.

Choisir la bonne approche de trading

Avant de définir les stratégies d'analyse technique, il convient de s'interroger sur l'approche de négociation qui convient à votre type d'investissement. Il existe deux approches que vous pouvez prendre comme point de départ.

L'approche descendante, également connue sous le nom de Top-Down. Elle convient mieux à ceux qui souhaitent négocier à court terme. En revanche, si vous souhaitez effectuer des opérations à plus long terme, l'approche ascendante (bottom-up ou Button-Up) sera plus appropriée.

Approche descendante pour votre stratégie d'analyse technique

Nous avons déjà mentionné que cette approche est mieux adaptée aux investissements à court terme. L'approche descendante consiste à aller du général au particulier. Ce type d'approche commence par une analyse macroéconomique. En d'autres termes, elle commence par l'état actuel de l'économie mondiale.

Vous passerez ensuite à la compréhension de l'état du secteur particulier sur lequel vous concentrerez votre stratégie d'investissement. Si vous vous intéressez aux actifs automobiles, vous devrez savoir comment le marché boursier a évolué, en prenant l'industrie dans son ensemble.

Enfin, vous vous concentrerez sur les entreprises individuelles, surtout s'il s'agit d'actions.

Imaginez que vous souhaitiez réaliser des bénéfices sur une courte période. Vous pouvez étudier, sur une période de 50 jours, comment une action particulière est sortie de sa moyenne mobile au cours de cette période. Vous serez en mesure d'identifier les opportunités d'achat ou de vente si nécessaire.

L'approche ascendante

Notre lecteur supposera, à juste titre, que l'approche ascendante part d'une analyse particulière d'une action ou d'un autre actif. Il s'agit ici d'aller du particulier au général. Cela signifie que nous commençons notre analyse technique à partir d'un actif particulier. Nous remontons ensuite jusqu'à l'environnement économique global.

Cette approche est particulièrement utile pour les investissements à long terme. Supposons que vous repériez une action sous-évaluée sur le marché. À partir de là, votre analyse technique définit que le secteur et l'économie mondiale seront des territoires favorables. Une opportunité d'achat se présente alors pour votre investissement.

Il est important, si vous faites vos premiers pas dans le trading ou en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, d'établir l'approche. Vous pourrez ensuite définir vos stratégies d'analyse technique pour prendre des décisions.

5 étapes pour développer des stratégies d'analyse technique

Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe différentes formes d'analyse technique. Certains préfèrent s'appuyer sur la théorie des vagues d'Elliott. D'autres choisissent des méthodes moins compliquées et se sentent à l'aise avec les lignes de tendance ou les indicateurs de volume. Les traders qui choisissent le swing trading comme stratégie d'investissement préfèrent les graphiques et les indicateurs techniques.

Voyons maintenant les 5 étapes essentielles pour mettre en place votre stratégie d'analyse technique.

1 - Choisissez votre système de trading

La première chose à prendre en compte est votre système de trading. Pour tous les traders ou investisseurs qui font leurs premiers pas sur les marchés, le croisement des moyennes mobiles est un bon choix.

Il s'agit de suivre deux moyennes mobiles (à 50 jours et à 200 jours) sur le prix d'un actif. Si la moyenne mobile à court terme (50 jours) dépasse la moyenne mobile à long terme (200 jours), il s'agit d'une opportunité d'achat. Si la moyenne mobile à court terme est inférieure à la moyenne mobile à long terme, vous avez un signal de vente. Vous commencez ainsi à définir votre stratégie d'analyse technique.

2 - Identifiez les actifs que vous souhaitez négocier

La deuxième étape consiste à identifier les actifs que vous allez négocier. Toutes les actions ou autres actifs ne conviennent pas au système de trading défini. Par exemple, le croisement de moyennes mobiles mentionné ci-dessus est idéal pour les actifs à forte volatilité.

Les actions moins liquides ou plus stables peuvent nécessiter d'autres types de systèmes de trading. Par exemple, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles sur d'autres cadres temporels, vous pouvez croiser sur 15 jours et 50 jours.

3 - Ouvrez votre compte de trading avec un broker qui convient à votre stratégie d'analyse technique.

Lorsque vous ouvrez votre compte de trading auprès d'un broker enregistré, assurez-vous qu'il vous fournit les outils nécessaires. Il est important que les fonctionnalités offertes par votre broker soient adaptées à votre stratégie d'analyse technique.

Pour votre stratégie de croisement de moyennes mobiles, un compte de base sera suffisant. La plupart des brokers enregistrés proposent des outils de détermination des moyennes mobiles. Il est également important que votre compte dispose d'une version démo qui vous permette de vous entraîner et de tester votre stratégie. Ne commencez pas à trader sans avoir d'abord testé votre système.

4 - Suivez vos transactions

Comme nous l'avons souligné, un compte de base répond à tous vos besoins en matière de stratégies d'analyse technique. C'est le cas si vous avez défini le croisement des moyennes mobiles comme votre système de trading. Par exemple, ceux qui suivent un style de day trading ont besoin de plus de fonctionnalités. Ils optent pour un compte sur marge qui leur permet de suivre les transactions des teneurs de marché.

5 - Des logiciels et des outils complémentaires pour votre stratégie d'analyse technique

Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience, vous aurez besoin de nouveaux outils pour optimiser vos résultats.

La précision de vos stratégies d'analyse technique exigera ces nouvelles ressources. Mais ne montez pas à l'échelon supérieur avant d'avoir fait vos preuves à l'échelon précédent.

Définir correctement vos stratégies d'analyse technique va de pair avec votre plan de trading. N'oubliez pas notre recommandation la plus importante : testez tout sur un compte de démonstration avant d'investir.