Le Forex (Marché des changes)

Il est probable que bon nombre d'entre vous ont éprouvé d'énormes difficultés à fonctionner en ces temps de grande incertitude. Cela est probablement dû à l'incertitude qui règne sur le marché et dans l'économie en général. Il est donc possible que certains d'entre vous recherchent des marchés plus sûrs pour opérer avec le moins de risque possible. Si c'est votre cas, vous vous posez probablement la question suivante :

Quel est actuellement le marché le plus sûr pour opérer ?

La réponse générale est que tout marché en général comporte un risque inhérent et que lorsqu'une personne investie sans connaissances, compétences et expérience adéquates, ce risque est amplifié à un degré beaucoup plus élevé. En fait, un trader qui commence le trading sans aucun de ces principes de base dans un court laps de temps sera en difficulté.

Si nous parlons des deux marchés les plus populaires aujourd'hui, le marché des changes (Forex) et le marché boursier, nous pouvons dire que ce sont deux animaux complètement différents pour ainsi dire. Chacun d'entre eux exige des compétences particulières pour réussir dans le trading. En ce qui concerne ce qui est plus ou moins sûr, je ne pourrais pas dire que l'un de ces marchés est plus ou moins risqué que l'autre. Les deux sont potentiellement dangereux s'ils sont utilisés avec négligence, surtout si l'on considère ce qui a été dit dans le paragraphe précédent.

Par exemple, j'ai lu récemment un article intéressant d'un trader qui raconte l'histoire de son frère qui avait investi sa retraite sur le marché. Ce frère l'a appelé pour lui dire qu'il était franchement paniqué parce qu'il lui semblait que le marché pourrait subir une chute dramatique comme celle qui s'est produite pendant la crise financière qui a affecté le monde entier. Parce qu'il a investi dans un groupe d'actions haussier, son doute était de savoir s'il devait vendre afin de protéger sa retraite. Selon le trader, il s'agissait d'une question importante pour lui, car il demandait des conseils sur lesquels les fonds de retraite de son propre frère pouvaient compter. Après mûre réflexion, il lui a donné la même réponse qu'en 2008 alors qu'il se trouvait dans une situation similaire :

"Non. Lorsque l'on investit dans un marché à long terme, la dernière chose à faire est de fermer une position dès que le marché se retourne. La meilleure chose à faire est de tenir bon, de serrer les dents, d'avaler notre peur et d'être patient."

Le frère a suivi les conseils du trader et en moins d'une semaine, il lui a été reconnaissant pour ses conseils. Cependant, après peu de temps, l'esprit du frère est redevenu s'est basé sur la peur, avec une pensée surtout réactive, ce qui lui a causé des problèmes pour opérer sur les marchés. Lorsqu'un trader se laisse dominer par cette façon de penser, il commence à trader sur la base d'hypothèses et de très mauvaises informations qui peuvent l'amener à commettre des erreurs, surtout s'il trade sur les fondamentaux.

Ce que ce trader a finalement dit à son frère, c'est que le marché d'aujourd'hui est complètement différent de celui de 2008, et que la différence réside dans les fondamentaux. En 2008, l'économie était en récession avec une avalanche de très mauvaises nouvelles liées à l'effondrement financier. Ce fut une année vraiment noire pour l'économie en général et le marché n'a pas fait exception. A cette époque, le mot "désespoir" pouvait parfaitement décrire le sentiment général de la plupart des gens qui ne comprenaient pas et qui suivaient simplement le comportement général des masses dominées par leurs émotions. De cette façon, le trader a conseillé à son frère de ne pas vendre, de ne pas paniquer et d'attendre que les conditions économiques et de marché soient différentes.

Bref, il lui a donné un conseil qui devrait être appliqué par tous les traders :

Ne paniquez pas, respirez profondément.

Si vous lisez cet article, c'est que vous voulez gagner de l'argent. Après tout, c'est pour cette raison que chaque trader a commencé sa carrière sur les marchés financiers. Comme beaucoup, il est probablement assis devant l'ordinateur tous les jours pendant des heures pour analyser le marché, planifier ses transactions et les exécuter.

Mais, d'une manière maladroite et tordue, il s'avère que votre désir et votre quête de gagner de l'argent sont peut-être ce qui vous empêche de réussir sur le marché.

Si vous utilisez des expressions comme "j'ai gagné de l'argent" et "j'ai perdu de l'argent" lorsque vous parlez de vos transactions, vous suggérez que vous êtes en contrôle et entièrement responsable des résultats, bons et mauvais.

C'est certainement une bonne chose que chaque trader assume la responsabilité du résultat final, mais cela peut ajouter un stress et une pression inutiles à une activité qui a déjà beaucoup de poids à elle seule.

Jeu d'échec

Pour les débutants, le trading est un jeu d'échec. Cela met chaque opérateur en position de gérer constamment l'échec, ce qui ajoute un stress inutile parce que l'échec n'est pas quelque chose que nous traitons souvent en dehors du marché, surtout si l'on considère une culture comme la nôtre qui nous enseigne que nous devons gagner tout le temps et l'échec est inacceptable.

Lorsque nous faisons de l'argent sur le marché, nous nous félicitons, nous nous tapotons le dos et nous nous sentons comme les gens les plus intelligents. Nous répétons des phrases comme "Je l'ai fait", "Bon travail". Quand nous perdons, nous nous infligeons des punitions : "Je suis un idiot", "Je suis un perdant", "Quelle idée stupide", ce sont des phrases avec lesquelles nous nous punissons lorsque nous avons perdu. Si une personne aime constamment se figer mentalement, elle peut le faire, mais ce n'est pas la bonne façon d'opérer sur le marché, et ce n'est pas la bonne façon de vivre.

Aucun trader n'a le contrôle total

Un point important que chaque trader doit comprendre est que faire de l'argent sur le marché n'est pas complètement sous votre contrôle. Tout comme un joueur de poker peut avoir de bonnes cartes, bien jouer sa main et faire tout ce qui est en son pouvoir correctement, il peut finir par perdre, la même chose arrive au trader. Parfois, vous pouvez tout avoir en votre faveur et soudain, quelque chose se produit sur le marché qui finit par compliquer les choses.

Cela peut ressembler à une proposition perdue d'avance, mais c'est la réalité. Gagner de l'argent n'est pas totalement sous votre contrôle (toute opération sur le marché, aussi bonne soit-elle, peut rapidement devenir une position perdante pour des raisons totalement hors de votre contrôle), et se sentir comme un échec la plupart du temps n'est pas bon pour votre psychisme étant donné la confiance nécessaire pour pousser le bouton acheter / vendre et jouer à ce jeu.

Une meilleure alternative

Au lieu de se mettre toute la responsabilité sur soi-même pour faire de l'argent sur le marché, l'objectif devrait être complètement sous notre contrôle, plus quantifiable et beaucoup moins stressant.

L'objectif devrait être d'exécuter de bonnes transactions dans des conditions favorables et rien d'autre. Et à partir de là, le trader peut s'évaluer lui-même en fonction de ce qu'il a fait exactement, et non en fonction de l'argent obtenu. De cette façon, nous nous jugeons nous-mêmes en fonction de l'atteinte ou non de cet objectif, et non en fonction de notre capacité à gagner de l'argent, comme la plupart le font (une approche qui peut entraîner de la frustration pendant les périodes de perte).

Supposons, par exemple, le cas d'un trader qui négocie des actions de bonne qualité appartenant à de bons secteurs et dont la stratégie est basée sur l'entrée sur le marché dans le sens de la tendance. Ce trader peut juger de sa performance à l'aune d'une exécution correcte de ses transactions, d'une gestion intelligente de ses positions et d'une sortie du marché conforme à son plan. Selon son objectif général, qu'il ait obtenu ou non de l'argent n'est pas si pertinent : s'il a mené ses opérations avec discipline selon sa stratégie de trading, alors il a accompli son travail. Ce trader sait qu'à long terme, les profits viendront et s'occuperont d'eux-mêmes.

Par conséquent, ce trader ne sera pas soumis au stress de déterminer ce qui va se passer sur le marché. Il ne sera pas non plus sous la pression de faire de l'argent parce que ce n'est pas son travail.

Votre travail consiste à exécuter correctement les transactions, à prendre de bonnes décisions, à gérer correctement vos positions - tout ce qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire tous les facteurs qui sont quantifiables et qui sont basés sur l'expérience et le plan antérieurs du trader.

En fin de compte, le trader peut avoir deux trades gagnants ou deux trades perdants, mais cela n'a pas d'importance si à long terme, il est un trader rentable parce qu'il exécute ses trades correctement.

De cette façon, le trader sera plus détendu, car il se jugera lui-même sur la base de critères qu'il contrôle, et il ne sera pas sous le stress d'avoir à faire de l'argent tous les jours. Cela peut être la base d'un succès futur, et non l'alternative qui consiste à vous évaluer pour des choses qui ne sont pas sous votre contrôle.

Un trader doit se rappeler que son travail n'est pas de gagner de l'argent, mais d'exécuter méthodiquement les opérations selon son plan.

De nombreux traders commettent l'erreur d'analyser et de se faire une opinion sur une seule devise spécifique et ne tiennent pas compte des forces et des faiblesses des deux devises qui composent la paire.

Sur le marché des changes, ignorer les conditions économiques externes peut causer beaucoup de dommages aux transactions d'un trader et augmenter la probabilité de subir des pertes. Par exemple, le trading contre la devise d'une économie forte est plus susceptible d'échouer, car la devise pourrait finir par se comporter différemment par rapport à la prévision du trader. Il est également possible que les conditions macroéconomiques fassent en sorte qu'une paire de devises reste relativement stable par rapport à d'autres, de sorte qu'une transaction basée sur cette paire générerait peu de profit.

En général, trouver des paires de devises qui indiquent une relation entre une économie forte et une économie faible est une bonne stratégie pour essayer de maximiser les profits.

Par exemple, si, sur une période de plusieurs mois, une série de données sur l'économie américaine ainsi que divers développements internationaux indiquent un raffermissement du dollar américain, alors il est probable qu'au cours de cette période, des positions longues dans cette devise pourraient vous permettre de réaliser un bénéfice, mais dans certaines paires l'appréciation du dollar contre les devises des autres paires aurait été plus significative et durable que celle des autres paires.

Au cours de ces mois, il aurait pu arriver qu'en raison de divers facteurs, une devise, comme la livre sterling, prenne de la valeur par rapport au dollar tandis qu'une autre devise, comme l'euro ou le yen, subisse une dépréciation. L'une des raisons de ce comportement pourrait être que l'économie britannique a connu une croissance forte et régulière qui a permis à sa monnaie de regagner le terrain perdu au début lorsque le dollar a commencé à se renforcer.

Dans le cas du yen japonais, la dépréciation pourrait être due à la fois à des indicateurs positifs de l'économie américaine et à une perte de confiance des investisseurs dans l'économie japonaise, qui depuis des années ne montre pas de signes positifs d'expansion économique ou de sortie de récession, malgré les efforts consentis dans ce domaine. La perte de valeur du yen par rapport au dollar pourrait également être due à un changement de politique de la Banque centrale du Japon qui cherche à provoquer une dépréciation du yen, puisque ce pays est un grand exportateur qui a besoin que le yen ait peu de valeur par rapport à des devises comme le dollar, l'euro ou la livre sterling afin que ses produits soient moins chers et plus compétitifs.

En conséquence, la force du dollar vis-à-vis du yen a pu résister plus longtemps que la livre sterling, qui a été de plus en plus forte grâce aux bonnes conditions économiques au Royaume-Uni.

Bien sûr, des aspects tels que les taux d'intérêt de chaque pays ou les événements politiques pertinents sont également de la plus haute importance, cependant, lors de l'analyse de deux transactions également attrayantes sur le Forex, la priorité devrait être donnée à celle qui correspond à la paire de devises dans laquelle une économie forte est liée à une faible, car cela offre plus de possibilités de succès pour le trader.

Lorsqu'il se produit des événements majeurs sur le marché qui peuvent modifier leur tendance générale dans un sens ou dans l'autre, les paires qui impliquent une économie forte avec une économie faible sont celles qui ont tendance à bouger plus fortement, surtout si on les compare aux paires qui relient deux économies fortes ou faibles.

Lorsque vous recherchez une transaction sur le marché des changes qui offre de bonnes opportunités, il est donc de la plus haute importance de rechercher et d'analyser les paires dans lesquelles une économie qui présente de bonnes conditions est liée à une économie faible.